苏宁云商：阿里战投283亿元成“二当家”

苏宁云商8月10日晚间发布定增预案，公司拟以15.23元/股非公开发行合计19.27亿股，募集资金总额不超过293.43亿元。其中阿里巴巴集团旗下淘宝(中国)软件拟认购283.43亿元，占发行完成后公司总股本的19.99%，成为公司第二大股东；安信-苏宁2号拟认购不超过10亿元。公司股票将于8月11日复牌，停牌前股价为13.79元。

募投项目方面，公司此次募集具体投向六大项目，分别为：物流平台建设项目(包括自动化拣选中心建设项目、区域配送中心建设项目、物流运营业务发展项目 )；苏宁易购云店发展项目(包括租赁店项目、改造店项目、购置店项目、苏宁易购云店品牌推广项目)；互联网金融项目(包括补充金融公司资本金项目、补充易付宝资本金项目)；IT项目(包括云计算项目、大数据项目、智能家居项目)；偿还银行贷款；补充流动资金。

公告显示，安信-苏宁2号的委托人为公司(代第二期员工持股计划)，公司第二期员工持股计划的参与对象包括公司董事孙为民、金明、任峻、孟祥胜，监事李建颖、汪晓玲、华志松及财务负责人肖忠祥等。此次非公开发行完成后，张近东及其独资公司合计持股比例将由30.64%降至24.29%，仍为公司实际控制人。

同时公告称，此次发行完成后，淘宝(中国)软件将持有公司19.99%的股份，成为公司的第二大股东。淘宝(中国)软件及其关联方不会直接参与公司日常经营管理，只通过董事会和股东大会行使其合法权利。发行完成后，淘宝(中国)软件及其关联方阿里巴巴集团与公司不存在实质性的同业竞争，不会损害公司及股东利益。

苏宁云商表示，公司通过此次定增引进阿里巴巴集团作为公司的战略投资者。同时，公司与阿里巴巴(中国)有限公司签署了业务合作框架协议，并将认购阿里巴巴集团发行的股份，双方将以股权为纽带确立长期战略合作关系。此次定增将继续做大做强公司主营业务，夯实公司核心竞争力；同时提升公司资本实力，为公司持续发展提供支撑等。

同日苏宁云商公告称，公司拟与阿里巴巴集团进行战略合作，公司拟通过新设境外子公司战略投资阿里巴巴集团新发行的股份。具体为：公司将以不超过140亿元等值的美元，按照81.51美元/股的价格，投资认购阿里巴巴集团增发的普通股股份，且认购普通股股份数不超过2780万股，则预计发行完成后，公司将持有阿里巴巴集团发行后股本总额约1.09%。

苏宁云商表示，公司与阿里巴巴集团达成了本次合作，双方将协同各自在用户、商品、服务、技术等方面的资源，创新O2O商业的升级发展。双方在保持各自独立经营的前提下，建立资本的纽带；探索如何打通线上线下，更好应用大数据，如何提升消费者服务等等。此次合作作为电商、实体企业和资本市场里程碑时的交易，能够为中国零售业O2O融合、实体企业创新、股东价值实现带来信心。