由于近年来股市低迷,券商资管产品中加入了更多的债券型、货币类产品,但是随着去年底市场的回暖,股票型理财产品重拾关注。从近期市场表现来看,利好股市的消息不断,2014年11月中旬开启的指数牛市推动上证指数回 “3000点时代”,主要的牛股都是一些价值严重被低估的蓝筹股板块,普遍的市盈率为3-7倍左右。中山证券上海资产管理总部总经理杨勇表示,“中山证券—福建滚雪球1号”理财计划最大特色是以价值投资为主。一方面是考虑到价值被低估的个股其企业的巨大潜力,另一方面也与合作方福建滚雪球投资管理有限公司总经理林波一直秉承的价值投资理念相关。中山证券、福建滚雪球投资公司双方出于对经济基本面、政策环境和市场情绪的研究,研判市场总体趋势之后,决定该产品以70%以上的股票价值投资为主,期权为辅,预计发行规模为一个亿,起购点100万元。
根据公开资料显示,中山证券资产管理部门,近年来投资业绩均位居市场前列,目前主动资产管理规模约45亿元。旗下产品中山证券宝睿精选成长限额特定集合资产管理计划累计收益率达143%,中海信托-浦江之星171号集合信托计划截至目前实际收益率63%,中山证券远翔3号集合资产管理计划截至目前实际收益率39%。而作为合作方的福建滚雪球五年以来公司收益率近60倍,其旗下产品去年则以273%的收益荣获2014年私募(股票型)排名第二名。具透露,该项理财产品的推出,是滚雪球首次与券商资管部门合作,目前产品正在审批过程中,预计将于本月底推出,如果认购情况良好,将陆续推出后续的相关理财产品。