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A股继续缩量整理 2024年将有望复苏
2023-12-20 9:31:42 作者:jincvip  次阅读 分享到:

按设备分类来看,移动端实际销售收入2268.6亿元(YoY +17.51%),创历史新高;客户端实际销售收入662.83亿元(YoY +8%);网页游戏实际销售收入47.5亿元(YoY -10.04%),连续第八年下滑。另外,值得注意的是,小程序游戏增长亮眼,市场实际收入200亿元,同比增长300%。海通证券认为,行业规模的上涨得益于用户消费能力和意愿的回升,以及新品集中上线叠加长线运营产品表现良好。

此外,长期来看AI和XR仍然是市场对游戏行业的关注重点,并预期将在未来几年内有落地的应用,包括但不限于内容生成、头显(苹果公司近期就将发布第一代MR Vision Pro)等。游戏行业整体发展空间广阔,具有一定的配置价值,感兴趣的投资者可以持续关注游戏ETF(516010)的投资机会。

连续数日下跌后,12月19日半导体行业迎来反弹行情,半导体设备ETF(159516)收涨1.59%,芯片ETF(512760)收涨1.23%。市场普遍认为,消费电子整体回暖(需求端),叠加自主可控方面的政策扶持及技术突破(供给端),将是未来一段时期行业的投资主线。

根据IDC数据,智能手机在2023年低增长后,2024年将有望复苏。据Counterpoint Research的数据,2023年10月全球智能手机销量同比增长5%,自2021年6月开始首次实现正增长,主要受益于非洲中东地区的复苏和华为手机的回归。据Canalys数据显示,2023Q3智能手机全球出货量2.934亿部,同比-1%(前值-11%),降幅收窄。多种数据综合印证了下游需求端正在景气持续改善区间。

半导体设备销售数据也显示行业的整体复苏态势。美国半导体协会(SIA)称,2023年10月全球半导体销售总额为466亿美元,同比下滑0.7%、环比增长3.9%,环比连续8个月实现增长,其中中国涨幅领先(环比+6.1%)。根据SEMI数据,2023年二季度,全球半导体设备销售额同比和环比均有下降,但中国大陆地区在2023Q2销售额达到了75.5亿美元,成为全球半导体设备销售额最大的地区,同比增长了15%、环比增长了29%。

供给端方面,台股半导体上市公司10月收入整体环比增长,芯片制造、设计等环节都录得同比、环比正增长,封测环节收入同比下降。2023Q3全球前十大晶圆代工厂营收环比增长7.9%。作为半导体风向标的存储行业,2023Q3全球DRAM产业营收环比增长18%,NAND Flash产业营收环比增长2.9%,预计二者合约价格将有上行趋势。

此外,随着国外对我国半导体行业的相关限制及阻碍持续增多,国内相关扶持和激励政策也将持续出台,对行业整体发展形成助力。感兴趣的投资者可关注半导体设备ETF(159516)和芯片ETF(512760)未来的投资机会。

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