整体需求层面迎来复苏，OLED面板渗透率将持续提升，北上资金增持多只面板概念股。

近日，华为创始人、CEO任正非发表最新讲话，透露了华为做出了自己的管理系统MetaERP软件，引发“华为进军ERP市场”的猜想。

3月20日，A股国产ERP(企业资源计划系统)龙头用友网络跌停收盘，港股金蝶国际也大跌18.77%。

对此，用友网络回应表示，该消息影响不大，公司目前经营一切正常。ERP不是一个简单的工具软件，涉及设计流程、经验提取和实施交付等一整套环节。不管是国内还是国外的ERP公司，想要形成一定的市场规模，都是经过几十年的发展。华为并非国内第一家进军ERP的企业，也充分说明了ERP的市场价值。

金蝶国际也表示，公司是华为深度战略合作伙伴，华为采用了金蝶的苍穹平台，华为的全球人力资源系统是金蝶与华为共建。华为4月份要召开的MetaERP相关大会，公司也受邀参加。

据华为相关人士介绍，MetaERP软件主要供华为内部使用，华为举办MetaERP“宣誓”，并非宣布华为进军ERP市场，而是为了提振信心、鼓舞士气，引起大家对自主知识产权、自主可控的重视。

据科创板日报，韩国釜山国立大学近日在量产有机发光二极管(OLED)面板方面取得重大突破，开发出了更经济、更卓越的溶液处理方案。

据ITBEAR科技资讯报道，研究人员开发出一种新型热交联聚亚氨基亚芳基(thermally cross-linkable poly)，这是一种耐溶剂的空穴注入层材料，具有优异的成膜性能、最佳能级和高迁移率，让大规模量产OLED面板成为可能，有望加速OLED技术在显示、照明和其他领域的应用。

OLED面板具有对比度更高、功耗更低、更加轻薄等特征，适应于智能手机、电视、笔记本电脑、智能穿戴设备等领域。

根据Omdia数据，从营收规模来看，2022年全球OLED面板市场规模为433亿美元，预计到2027年市场规模将达到577亿美元，复合年均增长率为5.9%。从下游结构来看，智能手机是第一大应用市场，IT、车载、TV等领域渗透率增长空间较大。

广发证券认为整体需求层面迎来复苏，OLED面板渗透率将持续提升，同时折叠屏、IT、车载等新市场持续打开行业天花板；结构层面，OLED国产化进程加速，大客户持续提升国内用屏占比，产能逐渐向中国大陆转移。随着OLED行业高景气，产业链将持续受益。

同时，广发证券也指出中国产能崛起带动上游材料、设备需求，产业链迎来新机遇。OLED有机材料是生产OLED面板的核心原材料，技术壁垒最高的领域之一，在OLED面板中成本占比较高；设备的前段曝光机价值量最高，中段工艺包括蒸镀和封装、蒸镀机为流程核心，后段将面板和偏光片组合，绑定贴附设备价值量最高；OLED显示驱动芯片是OLED面板的核心部件。

A股中，多家上市公司积极布局OLED产业链。京东方A在OLED在手机端快速渗透。西南证券研报显示，公司2021年出货量占比超30%，2025年有望超50%。公司B12重庆产线第三期计划将其OLED应用领域从手机延展至IT和车载，将扩大在IT和车载OLED显示屏的市占率。2023年，公司稼动率有望保持在六成以上，出货量有望超1亿片。

莱特光电是国内OLED材料龙头企业，聚焦OLED有机材料领域，目前已经形成OLED终端材料和OLED中间体两条产品线，终端材料是核心，目前已经进入多家显示龙头企业供应链。