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“三支箭”相继落地 金融支持地产持续加码
2022-11-29 10:54:38 作者:jincvip  次阅读 分享到:

昨日三大指数探底回升,尾盘跌幅收窄,大金融等蓝筹低迷,上证50收跌1.61%领跌,深成指跌0.69%,创业板指跌近0.46%。总体上昨日两市个股跌多涨少,超3300只个股下跌,房地产服务、教育、医疗服务、银行等跌幅前列,景点旅游、酒店餐饮、虚拟电厂、医药商业等涨幅居前。北向资金全天昨日净卖出37.6亿元。隔夜美股低开低走,三大指数收盘均跌超1%。纳指跌1.58%,标普500指数跌1.54%,道指跌1.45%。

在今日的券商晨会上,中信建投认为,一个月内“三支箭”相继落地,金融支持房地产力度持续加码,有助于促进行业的健康平稳发展;银河证券建议在磨底中布局跨年行情;东吴证券指出,近期应注意回避煤炭、国防军工、通信。

中信建投指出,继11月21日易会满主席表示支持涉房企业开展并购重组及配套融资、支持有一定比例涉房业务的企业开展股权融资之后,昨日房地产股权融资正式放开。一个月内“三支箭”相继落地,金融支持房地产力度持续加码,有助于促进行业的健康平稳发展。中信建投指出,看好优质房企的估值修复、全行业信用复苏和政策加持下的销售回暖。在当前金融端支持政策下,除了前期看好的三高房企以外,优质房企存在通过股权融资扩大净资产进一步做大规模的可能,未出险房企存在信用修复的过程,当前也看好优质房企的估值修复、全行业的信用复苏以及在因城施策空间逐步打开下的销售回暖。

银河证券表示,12月配置建议在磨底中布局跨年行情。虽然美联储加息、地缘政治及海外通胀治理等因素仍给A股带来不确定性,但是在国内流动性相对宽松的背景下,叠加12月仍是重要会议的窗口期,未来政策预期仍是市场的主要关注点及催化点之一。临近年底,从历史数据来看,近年每次跨年行情差别较大,启动的时间点不同,这主要源于行情启动基础条件汇集的时间点。投资策略应当聚焦有政策预期+高性价比受益题材及个股。12月我们建议战略性布局科技、房地产、医药、白酒等板块。

东吴证券认为,今年可能出现kill the winner行情,回避煤炭、国防军工、通信。①从历史规律来看,kill the winner多发生在弱势市场,今年以来市场整体持续下行,年初至今上证综指跌幅15%,仅优于08、18年熊市期间,市场整体震荡偏弱,业绩空窗期,估值的安全边际较基本面景气度更为重要。②从前期股价表现来看,煤炭、国防军工、通信今年2-10月领涨所有行业,年底建议回避。③其中军工、通信板块11月以来无正向收益,可能已在上演kill the winner。

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