需求端，城市需求端“因城施策”空间可能打开，进入加速出台落地期；政府工作报告对于“需求”的强调，以及满足“新市民”合理购房信贷需求，可能带来“因城施策”的进一步变化，再加上金融等政策支持，城市住房需求特别是改善性住房需求有望持续释放。

供给端，并购融资、地产债发行、预售资金监管等均有改善，行业供给端的合理改革是促进行业良性循环和健康发展的必然要求，优质龙头企业预计将明显受益。

国泰基金也表示，两会主要提到了“支持商品房市场更好满足购房者的合理住房需求”，现阶段经过估值修复，未来关注行业基本面的数据改善节奏，重点关注地产龙头、建材、家电、轻工等板块。