
国内商业银行奔赴资本市场迎来高光时刻,主要体现在两方面:一是随着兰州银行顺利过会,A股上市银行数量即将增至42家;二是拟上市银行队列还在持续拉长。
针对银行蜂拥而至的上市军团,作为最主要的中介机构——证券公司也展开了激烈的资源争夺。从目前银行上市资源分布看,中信证券是目前排队及已备案银行IPO项目最多的保荐券商,中信建投证券紧随其后。而在2016年以来完成A股上市的25家银行中,中信建投共拿下8个项目,独居榜首。
多位受访银行人士称,在挑选上市保荐机构时,最看重其是否具备辅导银行过会的经验。“这几年中信证券、中信建投证券辅导上市的项目多,比较受拟上市银行的青睐。也有些银行考虑到地域或服务半径等问题,选择本地券商,或者根据承销费率、服务团队情况来做最后决策。”一位资深保代表示。
证监会消息显示,9月9日,兰州银行首发事项正式获通过,这家候场超过5年的城商行即将成为A股第42家上市银行。
这将是中信建投辅导上市的第10家银行。据统计,2016年中小银行A股上市重新开闸后,已完成挂牌的25家银行中,共有8家由中信建投独立保荐。
此外,接受其辅导的兰州银行已顺利过会,厦门农商行、江苏昆山农商行也处于“预先披露更新”状态。北京农商行、杭州联合农商行、江苏江南农商行则均在辅导中。
此前,中信建投在银行A股IPO项目中的首秀是北京银行。2007年9月,北京银行登陆上交所,由中信建投、中信证券联席保荐。
正是凭借辅导北京银行上市的表现,中信建投的保荐能力受到部分中小银行的关注,常熟银行、贵阳银行即于2007年下半年与其签订上市辅导协议。2016年银行上市重新开闸后,中信建投也进入“收获期”。
整体来看,中信建投辅导的银行IPO项目大部分集中在沿海发达地区,且上市地点以上交所为主。
中信证券则是浦发银行上市时的唯一保荐机构,此后又参与了国有五大行的A股上市保荐,还在2007年保荐了南京银行和北京银行,此后也获得不少银行融资的业务。2016年以后上市的A股银行中,长沙银行、青岛银行、西安银行、浙商银行均由其辅导上市。
从目前情况看,中信证券的储备项目较多。其中,马鞍山农商行目前处于上市排队状态,徽商银行、河北银行、湖北银行、天津银行等6家银行正在辅导中。
据券商中国记者了解,中信证券去年6月、今年4月还分别中标山东聊城农商行、日照银行的IPO保荐项目,日前又与内蒙古金谷农商行正式签订A股上市辅导协议。
除项目储备充足外,两家券商在银行IPO业务上也有多名明星保代。以中信建投的常亮为例,他早年参与过工行和南京银行IPO项目,也将常熟银行、紫金银行、齐鲁银行辅导上市,还作为项目经办人之一参与无锡银行、厦门银行、瑞丰银行、厦门农商行等项目。此外,排队中的昆山农商行、已完成辅导备案的杭州联合农商行均由他保荐。