有效申购户数：630265户

持有1000股（含1000股）以上的户数52022户（其中证券投资基金22家）

发行费用总额：1989万元

每股发行费用：0.306元

发行市盈率：26.42倍（加权平均）29.45倍（全面摊薄）

（二）股票承销

本次公开发行的6500万股获得超额认购,已全部由社会公众及证券投资基金认购,承销团成员不存在包销余股的数量及比例。

（三）验资报告

验资[2000]0024号

验资报告

致：浪潮电子信息产业股份有限公司

深圳中审会计师事务所（以下简称“我们”）接受委托,对浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称“贵公司”）,截至二零零零年四月三十日止股本变动情况的真实性和合法性进行了审验。我们按照《独立审计实务公告第1号?验资》的要求,实施了必要的审验程序。提供真实、合法、完整的验资资料和保证资产的安全、完整是贵公司管理阶层的责任,我们的责任是按照《独立审计实务公告第1号?验资》的要求,出具真实、合法的验资报告。

根据贵公司股东大会会议决议,并经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]43号文批准,贵公司于二零零零年四月二十四日向社会公开发行人民币普通股(A股)6500万股,其中5200万股通过深圳证券交易所交易系统采用上网定价方式发行,1300万股直接向各证券投资基金配售。贵公司本次增资扩股前股份总数为15000万股,每股面值人民币1元,股本总额为15000万元。根据我们的审验,截至二零零零年四月三十日止,贵公司变更后的股份总数为21500万股,每股面值人民币1元,股本总额为人民币21500万元,其中：国家股股本12870万元,占总股本的59.86％；国有法人股股本1280万元,占总股本的5.95％；其他法人股股本850万元,占总股本的3.96％；社会公众股股本6500万元,占总股本的30.23％。

由于上述审验程序并不能构成一个按照公认审计准则而进行的审计,因此,我们不对贵公司的会计科目或财务报表的任何部分发表意见。

本报告是按照《中华人民共和国公司法》及有关条例的规定,并为满足政府有关部门的需要而编制的,因此不适用于任何其他目的。

本报告之附件《变更前后股本对照表》及《验资事项说明》是本报告之组成部分。

深圳中审会计师事务所

中国·深圳

中国注册会计师

赖文建

二零零零年四月三十日

中国注册会计师

肖庆华

附件一:浪潮电子信息产业股份有限公司于二零零零年四月三十日的变更前后股本对照表

附件二:浪潮电子信息产业股份有限公司验资事项说明

募集资金入帐情况:

入帐时间:2000年4月28日

开户银行:农业银行和平支行

入帐帐号:337801051082

入帐金额:50,000,000元

开户银行:珍珠泉建行

入帐帐号:261194466

入帐金额:50,000,000元

开户银行:中信实业银行历下支行

入帐帐号:93882600025214

入帐金额:50,000,000元

开户银行:工行高新支行

入帐帐号:03106662918

入帐金额:341,378,719.74元