消费行业方面，陈雳认为，“衣食住行始终是人们日常生活不可或缺的一部分，在当前全球通胀的背景下，这类行业是具备较高的抗通胀能力的，转嫁成本的能力较强。同时，消费类行业整体业绩也较为良好，也具备一定的成长能力，因此受到资金青睐。当然，当前市场对于消费行业的关注更多集中在白酒板块，在白酒行业分化加剧的情况下，高端化仍是白酒企业的发展方向，业绩确定性较强。”

科技行业方面，陈雳进一步表示，“政策端看，支持科技创新企业发展，加速国产替代进程一直是当前国家重视的问题，而社保基金、国家大基金也持续加仓科技行业，当前科技行业的高景气度是符合国家战略发展方向的。从供需来看，以芯片行业为例，从去年下半年开始，随着部分国家疫情控制，经济快速恢复，全球芯片需求大幅增加，同时供给方面，由于芯片生产线建设时间线较长，近年来全球半导体产能增长缓慢，短期产能难有实质提升，因此全球‘缺芯’一直延续到今年，在此情况下，功率半导体在6月份出现一波涨价潮，芯片企业有着良好的业绩，明微电子率先披露超8倍增长的业绩更是进一步带动半导体板块的上涨行情。而科技领域依旧是下半年的主线，关注半导体、国防军工、计算机行业机会。”

近期各大券商陆续举行中期策略会，部分券商坚信下半年股市还有冲高空间，有的券商则认为不存在系统性机会。对于下半年A股走势、市场风格和配置方向，券商观点存在明显分歧，多数券商看好成长股行情，建议下半年加大对科技、消费品种的配置力度。其中，兴业证券表示，下半年看好科技成长方向，建议聚焦医药、新能源、智能驾驶、高端制造设备等领域；全球经济持续复苏，下游需求旺盛的有色金属、化工等细分领域值得关注。

中信证券建议三季度强化成长配置，关注新能源、科技自主可控、国防安全和智能制造等领域。四季度战略增配消费板块：一是电商；二是线上销售占比较高的品牌服饰、美妆日化等；三是传统可选耐用品，例如家电、汽车、消费电子等。