侯昊说:“一方面,国家卫健委近期出台了春节返乡政策,预计短期内检测、疫情防护领域的弹性较大;另一方面,近期上市公司陆续披露业绩预告,医药研发服务相关企业业绩超预期,在国内医药政策的导向下,医药研发服务企业会持续受益于医药研发投入及研发外包率的提升。此外,海外疫苗接种加速,可能推动国内疫苗进度,2021年将是新冠疫苗接种的关键时间窗口,疫苗板块业绩弹性较高,疫情之后疫苗产业战略性地位凸显,长期成长属性明确。”
诺安基金表示,近期国家卫健委出台春节返乡须持7日内核酸检测阴性证明的规定,使得市场资金对于医药检测板块,特别是与新冠相关的公司又给予了较高的关注度。
华润元大信息传媒科技基金的基金经理刘宏毅表示,当前A股科技板块在经历调整之后处于景气恢复状态,云计算、汽车智能化以及半导体行业的机会值得关注。从技术突破角度来看,一些优秀的半导体设计公司值得关注,这些公司的产品可能会以指数级速度占领国内市场。
诺安成长混合基金的基金经理蔡嵩松表示,我国半导体产业链必须要开展全面自主化进程,这也是实现追赶和反超的必经之路。目前,整个行业在供需错配的背景下,晶圆代工产能紧缺引发的涨价潮已经蔓延至上下游产业链,看好未来半导体板块的行情。