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对市场保持信心 大消费把握优质龙头
2020-7-13 9:47:17 作者:jincvip  次阅读 分享到:

7月12日晚,由中证报举办的“新华社快看周末直播间”如约而至。双料金牛基金经理、嘉实基金成长投资策略组投资总监归凯与中金公司首席策略师、董事总经理王汉锋围绕“牛市震荡开启,投资者如何参与”展开精彩对话。

两位嘉宾认为,市场短期已出现偏热特征,阶段性震荡调整属于正常现象,但长期来看,慢牛格局不变,对市场要保持信心。中国经济正在从传统产业向科技创新转变,长期看好能持续提升内在价值的大消费、大科技、先进制造等板块。而从全球来看,中国资产整体具有吸引力,外资持续流入趋势不变。

对于个人投资者,王汉锋建议,投资股票要关注有基本面支撑的公司,更要关注其股价变化背后的基本面原因和行业趋势;对于基金投资者,归凯建议,要选择好产品和好的基金经理,切忌追涨杀跌,应保持耐心,长期持有。

对于上半年持续火热的医药、消费板块,归凯和王汉锋表示,医药和消费板块具有长期增长空间,建议投资时把握细分行业的优质龙头。

“当前中国是全球第二大消费市场,未来有可能成为最大的消费市场,成长性较高,长期看好其投资机会。其中,必需消费长期仍有较大空间,在考虑其竞争格局发生变化的情况下,需关注获取更高市场份额的龙头公司。可选消费与经济周期相关性较高,随着经济进入复苏通道,可以关注其投资机会,包括家具、电家具等。另外,新型消费未来机会更大。”归凯分析称。

王汉锋也表示,尽管过去10年整个宏观增速在放缓,但与消费和服务相关的领域增长非常稳健,目前看,整个消费升级的趋势还在继续。“消费升级体现在很多方面,比如说大家希望生活更舒适、更便捷,自己更美丽、更健康,这些‘更’既代表了大家的需求,也代表了选股的方向。对于领域里已经出现了领先苗头的公司,可以予以重点的关注。”

对于医药板块,归凯认为,医药行业长期来看是非常确定的赛道。最近两年,受外资影响,国内医药股的整体估值体系发生了变化,更看重长期确定性高的资产,用远期市盈率来估值,在这样的估值体系下,医药股的估值其实并没有想象的那么贵。归凯表示,医药行业长期空间比较大,很多新兴行业增长非常快,如创新药、医疗器械、医疗服务等,在细分领域中投资机会非常多。

王汉锋指出,未来中国医药企业在全球的竞争力也会非常强,根本原因在于中国的市场很大,投入研发的边际产出很高,另一个重要原因在于医药相关研发的场景和样本比较丰富。就潜力而言,未来在创新药领域,中国可能会出现一种非线性的增长。

王汉锋强调,比起市场风格切换,更为重要的是投资者能否赚到钱;而从长期来看,还是要关注有基本面支撑的公司,更加关注其股价变化背后的基本面原因和行业趋势,“即使市场要炒作,也是炒作有基本面支撑的公司,基本面不好的公司股价也没什么太大变动”。

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