近日，市场做多情绪高涨，两市成交额更是连续三个交易日突破万亿元，上证综指也轻松越过3300点，有“牛市先锋”称号的券商股更是上演涨停潮。如此局面，让上半年一致做多消费和医药板块的私募机构出现了重大分歧。

据7月7日消息，多位业内人士表示，消费和医药板块经过前期的强势上涨，可能面临回调的风险。反观金融、地产股，虽然短期火爆但缺乏长期上涨的逻辑，因此市场风格是否切换仍扑朔迷离。

“不管是迅速放大的成交量，还是加速买入的北向资金，都预示着牛市的到来。”沪上一位私募研究员表示，短期来看，券商板块的强势行情仍将持续，银行保险、地产股也大概率补涨，大多数机构会适当调整组合结构，将部分仓位分配至性价比高的个股。

名禹资产研究总监张晓华透露，近期已将组合中金融地产周期股的比例提高至三到五成。其逻辑在于，随着内需逐步修复，三季度经济数据大概率回暖，顺周期板块业绩有望改善。与此同时，流动性继续保持合理充裕，在此背景下，估值相对偏低的金融、地产股可能会持续上涨。