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新能源汽车继续引领两市 沪指收“八连阳”
2020-2-13 8:51:30 作者:jincvip  次阅读 分享到:

周三沪深两市继续震荡反弹,新能源汽车板块继续引领两市,特别是新能源汽车上游钴锂资源股掀起涨停潮,赚钱效应非常明显,而科技股在经过短暂的调整之后,再次开始强势表现,拉动创业板指数大幅反弹。市场整体来看强势特征尽显,板块个股多数出现了反弹,而热点板块依然是以新能源汽车为主。

新能源汽车板块是过去一段时间,表现最强势的板块。从去年下半年开始,我就建议大家积极关注新能源汽车板块的趋势性机会。从大的政策方向来看,我国大力支持新能源汽车行业的发展。根据工信部的规划,到2025年我国新能源汽车的销量要占到总销量的25%,即使按现在每年2800万辆的销量来看,25%就是700万辆一年的销量,相当于现在130万辆一年的销量来看,未来5年将会保持高速的增长,这也是我国少数能够保持如此高增长的行业。

近期新能源汽车的强势表现,一方面是和新能源汽车的龙头特斯拉产量放量有关,特斯拉在上海建厂之后,产量逐步放量,特斯拉逐步的开始实施国产化,包括和新能源汽车锂电池的龙头签署合作协议,可能降低终端售价20%左右,将来会有更多的零部件进行国产化,特斯拉将会有更大的竞争力。特斯拉的强势入驻,起到了很强的鲶鱼效应,带动国内整个新能源汽车产业链的回暖。根据之前工信部的表态,2020年国内新能源汽车补贴政策将保持稳定,不会继续滑坡,这也有利于各个新能源汽车的企业,全心投入生产之中,新能源汽车有望出现量价提升的局面。而上游的钴锂资源股需求会逐步增加,这段时间金属价格也出现了明显的上涨,钴锂的投资价值凸显,呈现出比较强的赚钱效应,建议投资者可以积极关注。

而新能源汽车另一个技术路线-氢能源在近期也出现了一定的表现,比尔盖茨预定了一个氢能源的游艇,带动了大家对于氢能源的关注。氢能源作为一个新的技术路线,在技术上还不是很成熟,造车的成本也比较高,国内在新能源汽车的政策上是允许电动车和氢能源车同步发展的,但是在可以预见的将来,电动车还是最主要的成熟路线。

新能源的另外一个分支-光伏行业出现了一定需求的上升,光伏是我国发展比较早的新能源板块,各地政府通过补贴政策,支持了一批光伏企业的发展,但是由于在发展初期,个别企业产能上升过快,出现了严重产能过剩,大打价格战的问题,在行业最低迷的时候,光伏行业的龙头企业无锡尚德破产倒闭,给我们留下了深刻的教训,行业的发展要遵循一定的规律,靠大量的补贴,短期内会出现比较好的发展,但是长期来看,其实不利于市场化的竞争,真正好的企业即使没有补贴,也能够脱颖而出,而差的企业则会被淘汰,这是产业发展优胜劣汰的重要机制。现在我国光伏行业经过了寒冬之后,已经开始呈现出一定的发展前景,行业龙头股的业绩也有望超出预期,可以给予关注。

这次疫情对于市场的冲击是短暂的,在春节开市交易之前,我就建议大家战胜恐慌,理性客观的来看待疫情的影响。由于长假效应的存在,大盘将出现一步到位的调整,砸出来的黄金坑,刚好为机构资金以及先知先觉的资金,带来了很好的抄底机会。

根据统计,春节过后,公募权益基金的整体持股仓位再度提升,股票型基金仓位从89.49%增至91.6%,混合型基金仓位从70.42%升至71.9%,在133家基金公司中,有86家基金公司均在春节后选择了不同程度的加仓。今年以来,几只爆款的基金也采取了快速建仓的方式进行了抄底。

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