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云计算行业迎拐点 布局龙头正当时
2020-1-13 10:51:59 作者:jincvip  次阅读 分享到:

2018年全球公有云市场规模达到1363亿美元,增速为23%,预计未来几年市场仍能保持 20%左右的增速。2018年我国云计算整体市场达到962.8亿元,同比增长39.2%。国内外均保持稳定高速增长,但整体增速均有下滑,主要是前期高投入需要消化。从近三个季度来看,国内外云巨头资本开支均出现回升,行业有望迎来拐点。云计算重回高投入,必然带来上游 IDC和服务器的高增长。

从全球IDC市场结构来看,我国占比仅为8%,只有美国市场的1/5,仍有巨大差距。虽然我国与美国在云计算等领域尚有三年左右的差距,但也证明了我国IDC等产业的巨大发展空间。从IDC发展来看,行业对PUE等要求逐步提高,市场对一线城市IDC需求旺盛,厂商的进入门槛有所提升。因此掌握一线城市资源,且PUE管理技术优秀的大型数据中心将获得未来更多资源空间。

我国云计算起步相对落后,2007年云计算的概念开始传入中国,次年阿里巴巴随即开始筹备云计算业务; 2010年阿里巴巴仍在持续进行技术沉淀以解决阿里云的稳定性问题,而腾讯也在该年跟进云计算研究;2013年阿里云宣布突破5K测试,同年腾讯云也宣布正式开启商用,此后滴滴、12306先后参与公有云合作,我国云计算市场开启爆发周期;2017年华为入局云业务,行业进一步迎来高增长,但竞争格局日趋激烈。当前来看,我国云计算正处于快速扩张期,信通院数据显示2018年我国云计算行业规模已经达到437亿元, 2016-2018年间的CAGR高达60.4%,预计2019-2022年CAGR将达到41.1%,远高于全球增速。此外,对比美国中美两国云计算龙头可知,2018年阿里云的营收相当于AWS(亚马逊云服务部门)在2013年的营收水平,可见我国仍处于云计算的战略追赶期。

服务器行业增速与云巨头资本开支增速相关性较强,2019Q3同样出现积极信号,有望再次开启高增长。凭借近年来我国云计算市场的高速发展,我国服务器厂商全球份额持续提升。从服务器业务属性来看,我国成为产业主导将是大势所趋。

根据IDC的2019 年第三季度中国服务器市场报告,本季度中国服务器市场出货量86.3 万台,同比下降4.1%,销售额49.3亿美元,同比增长0.7%,整体好于全球市场。国内服务器出货量增速从2018Q2开始逐步下降,与国内外云计算巨头资本开支趋势基本一致,并在 2019Q3迎来拐点。由于我国云计算发展落后,根据IDC的预测,未来中长期,我国服务器市场仍会保持10%左右的增长。

从近年来全球各厂商市场份额来看,国外巨头厂商出货量持续下降,浪潮全球份额持续提升。浪潮大幅受益于国内近两年云计算爆发,带来连续多个季度营收保持 90%以上的的增长。 从业务属性来看,服务器更偏向于制造,长期向国内转移是大势所趋;浪潮持续拓展国际市场,未来有望占据全球第一位置。在国内市场,浪潮出货量份额也一直持续提升,2019Q3的销售额份额更是达到37.1%。另一方面,华为服务器业务受到了影响,份额出现下滑,未来更多聚焦于鲲鹏计算生态。我国云计算市场增速快于全球平均水平,服务器厂商增速有望再次回升。

当前竞争格局来看,国内龙头服务器厂商已经在全球竞争中占据优势,同时国内市场的国产替代有望催生更大发展机遇,推荐标的如下:

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