一、【要闻速递】

1、证监会副主席姜洋：健全股市债市期市等市场逆周期调节机制。姜洋表示，一方面，股指运行更加平稳。2016年3月至今，沪深股指稳中有涨，同时股指波幅收窄。另一方面，市场生态环境明显净化。市场炒新、炒差、炒小等投机炒作逐渐得到抑制，投资风格逐渐向价值投资转换。评：国内资本市场正掀起前所未有的“严监管”风暴，姜洋的发言再次显示了监管层重拳治乱的能力与决心。

2、本周国常会：适当放宽互联网教育等行业准入条件。会议确定，探索建立财政资金支持形成的科技成果限时转化制度，研究实施更有效推进高校和科研院所“双创”的措施，简化外国高层次人才办理在华工作许可和居留证件程序。评：12日人民日报就发文称，报酬待遇不能亏欠科学家。就中国的情况来看，无论是第几次革命，关键还是新的产业和新的技术。

3、两市首份中报出炉安琪酵母净利同比增长62%。安琪酵母上半年实现营业收入29.10亿元，同比增长22.40%；净利润4.21亿元，同比增长62.06%。天马科技晚间随后也披露中报，上半年净利润增长30.91%，营业收入同比增长27.03.评：本月内沪深两市将有70家公司发布中报业绩，但打头阵安琪酵母近日市场表现差强人意，并未受到明显追捧。接下来披露中报的是三峡新材。

4、“神秘人”豪掷1.74亿买入万科A逾782万股。中金公司广州天河路营业部12日买入万科A782.28万股，成交价格22.28元/股，成交金额1.74亿元，与之对应的卖方席位是国泰君安顺德大良营业部。 评：这是万科A自去年11月底来首次出现亿元级别的大宗交易。去年11月18日至11月29日，中国恒大通过二级市场及大宗交易共买入万科A逾5亿股，总价超过140亿。这是又有什么大动作吗？

5、6月M2同比增速再创历史新低新增贷款和社融走高。中国6月M2货币供应同比9.4%，续创历史新低。6月新增人民币贷款15400亿，社会融资规模17800亿。 评：央行发言人表示，随着稳健中性货币政策的落实，金融机构表外扩张速度有所放缓，由此派生的存款和M2增速相应下降，这是金融体系内部去杠杆的客观结果。M2增速放缓实际上反映了存量货币周转效率的提高，比过去低一些的M2增速可能成为新常态，对此不必过度解读。

6、外盘：美联储主席耶伦在国会发表的证词中强调央行的渐进加息立场，并对美国经济前景表示乐观，美股大幅收涨，纳指四日连涨道指再创新高；黄金期货因耶伦“渐进式”加息呼吁及特朗普政府不确定因素支撑，纽约黄金上涨0.4%报收1219.10美元，已连续三日收涨；美国原油库存数据连续两周下降令原油期货价格得到支撑，纽约原油上涨1%报收45.49美元，创近一周最高收盘；欧洲股市因耶伦偏鸽言论及企业财报提振，泛欧斯托克600收盘大涨1.52%报收384.90点，创两个半月以来最大日涨幅。

二、【市场温度】

周三两市共24只涨停股，周二多10只，数据有所起色，自然涨停14只；10只股票跌停；涨幅超5%的个股78只，比周二多41只；跌幅超5%的个股29只，比周二少90只。累计成交4485亿，环比缩量2%。