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安邦系再度出手 36亿元认购山东高速9成定增份额
作者:jincvip 更新时间:2016-9-23 8:50:29 点击数:
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安邦系再度出手。
9月22日晚间,山东高速(600350.SH)发布公告,拟以5.65元/股非公开发行不超过7.08亿股。募集资金总额不超过40亿元,用于济南至青岛高速公路改扩建工程项目。其中,安邦资产管理有限责任公司认购金额约合36亿元,占到本次非公开发行募集资金总额的90%,华融国际信托有限责任公司认购金额约合4亿元,占募集资金总额的10%。在公告中,安邦资产承诺,本次非公开发行的资金来源均系合法,不包含任何杠杆融资结构化设计产品及结构化安排,不存在任何结构化融资方式。
若定增完成,按发行上限计算,安邦资产将约占非公开发行后总股本的11.55%,成为山东高速第三大股东。
此外,目前前海人寿旗下的海利年年产品、前海人寿-自有资金华泰组合、聚富产品、前海人寿自有资金四者分别持有山东高速0.43%、0.33%、0.33%、0.17%的股份,前海系合计持股达到1.26%。若定增完成,按发行上限,前海系持股比例将位居第四。
安邦资产承诺资金来源不含杠杆融资
根据公告,山东高速本次非公开发行股票数不超过7.08亿股,募集资金不超过40亿元,扣除发行费用后将投入济南至青岛高速公路改扩建工程项目。
发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票均价的90%,即人民币5.65元/股。若上述发行价格低于发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%,则发行价格调整为发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%。 
安邦资产和华融信托将分别以约合36亿元和4亿元现金的方式认购本次非公开发行的全部股票,锁定期为36个月。其中,安邦资产将以其管理的安邦资产-共赢3号集合资产管理产品和拟设立的安邦资产-蓝筹价值1号集合资产管理产品(以实际设立名称为准)参与认购90%的非公开发行股份,华融信托以自有资金参与认购10%的非公开发行股份。
认购方之一安邦资产是安邦保险集团旗下专业资产管理公司,2011年设立以来,截至2015年底,安邦资产受托管理资产规模达到3815亿元,较2014年增长超过166%,公司净利润较2014年增长123%。

安邦资产股权结构
从认购资金来源看,安邦资产-共赢3号将认购约合30亿元,尚未成立的安邦资产-蓝筹价值1号将认购约合6亿元。截至2016年6月30日,安邦资产-共赢3号规模为60亿元,主要资金来源均为安邦系保险资金。

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