花王股份(603007)申购指南

(一)股票种类

本次发行的股票为境内上市人民币A股普通股，每股面值1.00元

(二)发行数量和发行结构

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式。

发行股份数量为3,335万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,001万股，为本次发行数量的60%；网上初始发行数量为1,334万股，为本次发行数量40%。

(三)发行价格及对应市盈率

发行价格为人民币11.66元/股，此价格对应的市盈率为：

(1)22.97 倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2015 年净利润除以本次公开发行后的总股数计算)；

(2)17.23 倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2015 年净利润除以本次公开发行前的总股数计算)。

(四)募集资金

若本次发行成功，发行人募集资金总额为 38,886.10 万元，净额约为 35,392.95万元，没有超过募投项目金额 37,981.27 万元，发行人募集资金的使用计划等相关情况已于 2016 年 7 月 14 日在《江苏花王园艺股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》中进行了披露 。

(五)回拨机制

本次发行网上、网下申购于2016年8月12日(T日)15:00同时截止。发行人和保荐人(主承销商)将根据网上投资者申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效认购倍数确定：

网上投资者初步有效认购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上初始发行数量。有关回拨机制的具体安排如下：

1、网下发行获得足额认购的情况下，若网上投资者初步有效认购倍数在50倍以上但低于100倍(含)的，应从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；网上投资者初步有效认购倍数在100倍以上的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；网上投资者初步有效认购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。

2、网上投资者申购数量不足网上初始发行量的，可以回拨给网下投资者，回拨后有效报价投资者仍未能足额认购的情况下，将中止发行。

3、网下投资者有效申购总量低于网下初始发行数量的，不得将网下初始发行数量向网上回拨，将中止发行。

4、网上投资者初步有效认购倍数小于或等于50倍的，不启动回拨机制。

在发生回拨的情形下，发行人和保荐人(主承销商)将及时启动回拨机制，并于2016年8月15日(T+1日)在《江苏花王园艺股份有限公司网上申购情况及中签率公告》中披露。

募集资金用途将用于的项目

前七大股东

近三年财务指标：