上周，市场出现了回升的态势，成交量也逐渐增加，因此，作为主题投资主线的雄安概念股也渐趋活跃，以嘉寓股份等为代表的基建类股出现了底部放量，有增量资金开始尝试性加仓雄安概念股。

规划或将出台

近段时间雄安概念股的表现其实相对弱于市场主要指数。一方面是因为当前市场的主流资金主要围绕价值投资主线。所以，作为主题投资主线的雄安概念股就缺乏实力资金的青睐。另一方面则是因为雄安概念股本身也缺乏强有力的题材刺激。市场参与者较为一致地预测雄安新区会在三季度末明朗。但实际上，进入到四季度之后雄安新区的规划仍未明朗。这就造成了市场参与者、尤其是短线热钱的失望情绪，低于预期往往会带来一定的抛压。

不过，随着时间的推移，境况有了一定程度的改善。就规划来说，随着盛会的胜利闭幕，经济工作有望迅速展开。由于雄安新区规划、建设是重中之重，是经济布局的重要一棋。所以，新一轮经济工作的铺开，可能就是以雄安新区规划的明朗、并且迅速进入到基建周期为信号之一。因此，雄安新区的规划的确有望迅速明朗，从而为市场参与者提供了新的炒作借口。

与此同时，市场的股价结构也出现了一定程度的改变。其中，大消费产业股、新兴产业股，在近期持续上涨，不仅仅积累了一定的获利盘需要震荡消化，而且近期的此类个股的主升浪也使得估值回升，且三季度季报即将披露完毕，价值型、业绩预期的买入行为也会丧失催化剂。此时的市场资金就会寻找新的投资方向。拥有千年大计这样的确定性题材罩身的雄安概念股，也就有望成为市场热钱的追捧对象。

环保产业或是最先受益者

当然，目前规划尚未最终出台，具体信息尚未明朗化。但是，从媒体披露的相关信息中仍然可以作出一定程度的推测。据报道称：权威消息源透露，整个规划体系可概括为“1+3+54”：“1”是指雄安新区总体规划；“3”是指起步区控制性规划、启动区控制性详细规划和白洋淀生态环境治理和保护规划；“54”则是指22个专项规划和32个重大课题研究。

这就显示出在雄安新区的建设初期，最为关键的有两个，一是交通网络的建设。北京到雄安新区的高铁，北京经新机场到雄安新区的高铁，目前正在抓紧前期工作，力争尽快开工建设。到2020年，新区对外骨干交通路网将基本建成，起步区基础设施建设和产业布局框架基本形成。

二是白洋淀的整治。据媒体报道称，雄安新区选址在雄县、容城、安新三县，一个很重要的考量就是白洋淀。200多平方公里水域的白洋淀，是极其稀缺的生态资源。新区囊括了白洋淀整个水域，从某种意义上说，新区正是因此而生。

尽管白洋淀最终的治理方案仍未公布，但相关的保护工作已经开始。据安新县委书记介绍，今年6月中旬至7月上旬，保定市对白洋淀上游流域进行了集中整治，重点是对入淀河流上游河道清淤，并清理河道两侧一公里范围内的垃圾。与此同时，伴随着“引黄济淀”河南段工程的即将完工，黄河水将从渠首引黄闸出发，最终与白洋淀相会，在一定程度上缓解了白洋淀的缺水危机。值得指出的是，国家环保部今年7月将白洋淀与洱海、丹江口一同列入“新三湖”水污染治理，白洋淀水污染治理第一次上升到国家高度。这意味着，白洋淀的治理今后将获得国家长期、稳定的支持。

综上所述，目前雄安新区概念股最为确定的受益产业股，主要是三个，除了前文提及的轨道交通、白洋淀整治外，还有就是基建材料领域。不过，就当前市场的题材敏感度来说，白洋淀整冶可能是最为敏感的。不仅仅是契合了新区规划，只要规划出台，就会形成新的题材催化剂。也不仅仅是雄安新区建设前期的工作重点，而且还在于白洋淀整治所涉及的生态园林、污水处理等细分领域的相关公司。它们今年以来的业绩较佳，东方园林、蒙草生态的订单饱满，业绩成长趋势确定，更易得到各路资金的合力。所以，生态环保股的表现值得高度关注，有望成为雄安概念股的新龙头。