昨日，海通国际证券宣布成功发行总规模38.8亿港元5年期零票息可换股债券。本次发行为香港中资券商境外发行首只零票息可换股债券，换股价每股6.81港元。

业内人士表示，这是中资券商境外第一单零息可换股债券。据了解，此次发行获机构投资者申购规模达到3倍覆盖，投资者对海通国际发行本次可换股债券表示有较大兴趣。上述债券发行最高所得款额为38.8亿港元。

海通国际方面表示，此次债券发行将有助降低集团融资成本，并提供额外营运资金以扩张业务。