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上市券商扎堆 再融资423亿元
作者:huangli 更新时间:2016-10-12 9:46:25 点击数:
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10月份开始施行的《证券公司风险控制指标管理办法》(以下简称,管理办法)对券商资本金提出了的新要求,而随着“新风控时代”的到来,净资本规模不足成为不少券商发展的短板,于是扩充净资本的渴求愈发强烈。对于上市券商而言,通过定增和配股两种路径“补血”的资本运作正在加大马力,这也是继2014年后证券公司经历的一轮新的资本补充潮。

10月11日,停牌超过半个月的国投安信抛出了一份总额不超过80亿元的定增方案,成为今年第二家发布定增计划的上市券商。而在9月下旬,国元证券也发布了非公开发行A股股票预案的修订稿,计划募集资金不超过42.87亿元。此外,今年以来已经有3家上市券商完成配股,合计募资200.36亿元,还有两家上市券商拟配股融资100亿元。值得注意的是,上述完成或已发布再融资方案的券商,均在增资方案中强调了补充净资本的迫切性。

上市券商扎堆再融资

10月1日起,经过修改后的《管理办法》正式启动实施。和运行已达10年的旧版《管理办法》相比,除将流动性风险控制同净资本管理并重外,还确立了由风险覆盖率、资本杠杆率、流动性覆盖率及净稳定资金率四大指标组成的新监管参数体系,其中资本杠杆率也将券商表内外资产总额这一概念纳入了监管范围。

对于很多券商来说,净资本规模不足已经成为其发展的重要短板,《管理办法》的正式启动实施,同券商加速补充资本金的动作遥相呼应。今年以来,上市券商通过定增和配股两种路径“补血”的资本运作正在加大马力。

据《证券日报》记者统计,昨日刚刚复牌的国投安信计划定增募资不超过80亿元,成为今年第二家发布定增方案的上市券商。而在9月下旬,国元证券也发布了定增预案的修订稿,计划募集资金不超过42.87亿元。这两家上市券商的再融资规模就接近123亿元。

而在配股融资方面,今年以来已有3家券商完成配股。其中,兴业证券和太平洋证券于今年1月份完成配股,分别募集资金约122.58亿元和42.98亿元。东北证券则是在今年4月份以9.08元/股的价格,配售数量合计约38328.7万股,募集资金总额约为34.8亿元。

此外,今年以来发布配股预案的还有西部证券和国海证券。根据公告,西部证券拟按照每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售,预计募集资金总额不超过50亿元。而在今年6月份发布配股公开发行证券预案的国海证券,拟通过配股募资金额也是不超过50亿元。以此计算,今年以来已经完成再融资的上市券商有3家,再融资规模为200.36亿元,已经发布预案但尚未完成再融资的上市券商有4家,预计募集资金规模为222.87亿元。

非上市券商多渠道“补血”

与A股上市的大中型券商相比,非上市券商的融资渠道相对狭窄,但为了适应新的风控框架,部分中小型券商也通过多种方式加速补充资本。

在新三板挂牌的华龙证券于今年8月底公布了100亿元的定增方案,华龙证券定增方案显示,该公司将在不低于每股2.61元的情况下,以询价方式确定最终发行价格,预计定增38.31亿股,募资不超过100亿元。华龙证券表示,公司本次定向发行募集资金拟用于增加公司资本金,补充公司营运资金,扩大公司业务规模,提升公司的市场竞争力和抗风险能力。

除了华龙证券之外,并未登陆资本市场的渤海证券也于今年8月下旬完成了第二轮定增,其增资是通过地方的产权交易中心,以“进场挂牌方式”。据悉,2015年初,渤海证券制订了增资扩股、加快上市步伐的发展计划,通过定向增资不超过40亿股的方案。具体包括:第一步,对公司现有股东和天津市属国有企业进行定向增资,发行24.33亿股,发行价格为2.99元/股。第二步,通过天津产权交易中心挂牌引入符合监管要求的各类投资者,发行价格以市场竞价方式确定。

上海一家大型券商的非银金融分析师对记者表示,10月1日起正式施行的《管理办法》,对于很多券商来说,无疑是补充净资本的重要原因。而券商急于补充净资本的另一个原因是资本中介业务在证券行业中的占比正在逐渐增大,融资融券业务、新三板做市、场外金融产品、衍生品的交易做市,都要消耗资本金。


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