近日，中国有色金属工业协会发布2024年11月锂行业运行情况。11月，受下游正极材料需求旺盛提振影响，锂辉石提锂企业部分排产增加；受季节影响，盐湖提锂产量有所下降。国内碳酸锂价格略有回升。11月29日，工业级碳酸锂价格为7.5万元/吨，环比上涨6.4%，比去年同期下降34.4%；电池级碳酸锂价格为7.8万元/吨，环比上涨7.6%，比去年同期下降37.2%。需求端，以旧换新政策加码效果明显，电池与新能源车产销量保持高速增长态势。
一、锂产品价格
11月碳酸锂期现价差基本持平。11月29日，广期所碳酸锂主力合约收盘价为7.8万元/吨，环比上涨7.0%，比去年同期下降31.3%，环比涨幅与碳酸锂现货涨幅相当，月末期现价差为2450元/吨。
图 1 11月碳酸锂期现价格(万元/吨)
2024年11月，国内氢氧化锂价格基本持平。11月29日，粗颗粒氢氧化锂价格为6.85万元/吨，环比持平，比去年同期下降42.2%。
图 2 11月氢氧化锂价格(万元/吨)
二、锂产品供应
供应端，11月份，受下游正极材料需求旺盛提振影响，锂辉石提锂企业部分排产增加，同时锂价上涨对企业利润有一定修复；受季节影响，盐湖提锂产量有所下降。11月我国锂盐产量较上月小幅回升。据中国有色金属工业协会锂业分会统计，2024年11月，全国碳酸锂产量约6.0万吨，环比上升7.1%；全国氢氧化锂产量约3.1万吨，环比上升3.2%；全国氯化锂产量约1727吨，环比下降0.6%；全国金属锂产量约315吨，环比下降0.6%。11月全国锂盐产量折合碳酸锂当量(LCE)约9.1万吨，环比上升5.6%。
表 1 2024年11月我国锂盐产量
锂盐产量集中度较高，2024年11月，我国碳酸锂产量前三的省(区域)分别为江西、青海、四川，产量分别为2.5万吨、1.1万吨、1.2万吨。
图 3 11月我国各省(区域)碳酸锂和氢氧化锂产量(吨)
三、锂产品进出口
2024年11月，我国锂精矿进口量环比增加，其中来自澳大利亚的锂精矿进口量环比减少；碳酸锂进口量较10月份下降，来自智利的碳酸锂进口量环比减少。进口方面，11月我国进口锂精矿44.6万吨，环比增加0.7%，同比增加23.9%，1-11月我国累计进口锂精矿479万吨，同比增加23.2%。11月来自澳大利亚的锂精矿进口量较10月环比减少21%，占当月我国进口锂精矿的67%。
图 4 1-11月我国锂精矿进口量(吨)
11月我国进口碳酸锂1.9万吨，环比减少17.1%，进口均价为6.8万元/吨，环比下降0.5%。其中，从智利进口碳酸锂约1.2万吨，环比下降31.8%，占比约63%。根据智利海关数据，预计12月从智利进口的碳酸锂约在1.6万吨左右。
图 5 1-11月我国碳酸锂进口量及智利占比
出口方面，11月我国出口氢氧化锂0.5万吨，环比下降29.8%，主要出口国家为韩国与日本。11月氢氧化锂出口均价为9.1万元/吨，环比上升1.7%。
图 6 1-11月我国氢氧化锂出口量及韩国、日本占比
表 2 2024年1-11月锂产品进出口量(吨)
四、锂产品需求
需求端，以旧换新加码政策效果显现，11月电池与新能源车产销保持高速增长，动力电池产量及装车量继续上涨，新能源车销量环比增加。
电池方面，11月动力电池和储能电池产量为118GWh，环比增长4.2%，同比增长33.3%，其中采用三元材料的动力和储能电池产量为24.2 GWh，采用磷酸铁锂的动力和储能电池产量为93.4GWh；11月动力电池装车量为67.2GWh，环比增长13.5%，同比增长49.7%，其中三元材料装车量为13.6GWh，磷酸铁锂装车量为53.6GWh。
图 7 近1年动力电池和储能电池产量(兆瓦时)
图 8 近1年动力电池装车量(兆瓦时)
新能源车方面，11月新能源车产量为157万辆，环比增长7.1%，同比增长45.8%；新能源车销量为151万辆，环比增长5.7%，同比增长47.4%。
图 9 近1年新能源车产量及同比增速(辆, %)
图 10 近1年新能源车销量及同比增速(辆, %) 五、行业热点 工信部：加大对国内锂、钴、镍等矿产资源的找矿支持力度 11月6日，工信部对新型储能制造业高质量发展行动方案(征求意见稿)公开征求意见。意见稿提出，加大对国内锂、钴、镍等矿产资源的找矿支持力度，科学有序投放矿业权，增强国内资源保障能力。指导国内企业多元、有序、协同布局海外资源项目，降低资源开发运输成本。在防范风险前提下，支持企业加强对外投资合作，提升海外矿产开发供给能力。鼓励生产企业在新型储能产品研发阶段做好产品全生命周期管理。加强产品绿色设计，提升产品易回收、易利用性。在满足产品性能要求前提下，支持生产企业使用再生原料。 工信部就《新型储能制造业高质量发展行动方案》公开征求意见 11月6日，工业和信息化部就《新型储能制造业高质量发展行动方案(征求意见稿)》公开征求意见。《方案》提出，到2027年，新型储能制造业规模和下游需求基本匹配，培育千亿元以上规模的生态主导型企业3—5家。推动新型储能制造业更好满足电力、工业、能源、交通、建筑、通信、农业等多领域应用需求。 《方案》指出，要发展多元化新型储能本体技术，加快锂电池、超级电容器等成熟技术迭代升级，支持颠覆性技术创新，提升高端产品供给能力。推动钠电池、液流电池等工程化和应用技术攻关。发展压缩空气等长时储能技术，加快提升技术经济性和系统能量转换效率。适度超前布局氢储能等超长时储能技术，鼓励结合应用需求探索开发多类型混合储能技术，支持新体系电池、储热储冷等前瞻技术基础研究。 《方案》提出，科学谋划产业布局。鼓励储能电池及关键材料企业向可再生能源富集、矿产资源充足、运输条件便利、基础设施完善、应用场景丰富的区域聚集。支持长三角、京津冀、粤港澳大湾区、成渝地区等地聚焦新型储能领域，培育发展先进制造业集群。同时，引导各地区科学有序布局新型储能制造项目，依托研究机构开展行业运行监测预警，防止低水平重复建设。 商务部回应中欧电动汽车反补贴案价格承诺磋商进展 11月28日，商务部发言人何亚东表示，中方始终主张通过对话磋商解决贸易摩擦，一直在为欧盟电动汽车反补贴案价格承诺磋商做出最大努力。希望欧方尽快采取实际行动，与中方共同推进磋商。妥善处理欧盟对华电动汽车反补贴案，是中欧各界的普遍期待。按照双方达成的原则共识，中欧技术团队围绕价格承诺解决方案开展了密集磋商，经过艰苦努力，取得一定进展。目前磋商仍在进行中。何亚东表示，中方希望双方相向而行，按照“务实、平衡”的原则，相互照顾彼此合理关切，回应中欧各界期待，共同推动磋商取得成果。
(来源：
智通财经)
