22日晚间,停牌达半年的振东制药发布公告拟收购康远制药。公告显示,振东制药拟以发行股份及支付现金的方式购买李勋等9名股东持有的康远制药100%股权;同时拟向振东实业、京江博翔发行股份募集配套资金不超过11.98亿元,用于支付本次交易标的资产的现金对价和补充公司流动资金。
本次交易,康远制药100%股权作价26.459亿元,其中上市公司需支付现金对价6.2918亿元,占交易价格的23.78%;以发行股份方式支付20.1672亿元,发行股份价格为14.28元/股,共计发行1.41226890亿股。
资料显示,康远制药成立于2003年11月,是目前国内唯一一家碳酸钙D3颗粒药品生产企业,其主要产品为碳酸钙D3片和碳酸钙D3颗粒,主要应用于儿童、妊娠和哺乳期妇女、更年期妇女、老年人等的钙补充剂,并帮助防治骨质疏松症。康远制药旗下的朗迪牌碳酸钙D3片及颗粒的钙吸收率高于同类产品60%-75%,具有较高的市场知名度和市场占有率。2013年至2015年7月,康远制药实现营业收入分别为1.68亿元、2.64亿元2.21亿元,净利润分别为3107.66万元、8225.76万元和7739.63万元。同时,康远制药预测2015至2017年三年扣非后净利润分别不低于1.5亿元、2亿元及2.5亿元。
本次重组完成后,振东制药的产品线得到极大丰富,营销渠道也获得有效梳理,振东制药的盈利能力和抗风险能力将会得到一定提升。振东制药将于10月26日复牌。