中国华融14日宣布于香港联合交易所主板上市计划，股份代号为2799，计划发售57.69亿H股，每股作价为3.03港元至3.39港元，计划募资约为180亿港元。

　　华融方面表示，当中54.81亿H股将用作国际发售，合共占初步发售股份总数95%；余下2.88亿 H股将于香港作公开发售，合共占初步发售股份总数的5%，将于10月16日上午9时开始于香港公开发售，并于2015年10月22日中午12时截止。股份将于10月30日上午9时开始于香港联合交易所主板开始买卖，股票将以每手1000 H股进行买卖。超额配股权为最多8.65亿H股股份，或相当于初步发售股份的15%。

　　华融此次上市引入十名基础投资者，合共认购125.35亿元股份，包括远洋地产、国网英大国际、前海人寿、杨受成、中融国际信托、中国泛海、重庆渝富、中广核、嘉实资本及中远资本。如果超额配售权没有行使，以发售中间价每股3.21元计算，募集资金约为170.12亿元。此次募集资金的60%将用作核心业务，发展不良资产管理；30%用于金融服务业务，向子公司增资；其余10%将用于发展资产管理和投资业务。

　　华融此次发行联席全球协调人为香港上海汇丰银行有限公司、高盛(亚洲)有限责任公司、建银国际金融有限公司、瑞士信贷(香港)有限公司、工银国际融资有限公司、中国国际金融香港证券有限公司、花旗环球金融亚洲有限公司及Merrill Lynch International。联席保荐人为高盛(亚洲)有限责任公司、HSBC Corporate Finance (Hong Kong) Limited、中国国际金融香港证券有限公司、花旗环球金融亚洲有限公司、和工银国际融资有限公司。

　　中国华融是中国资产规模最大的金融资产管理公司。以不良资产经营为基础，以综合金融服务为依托。中国华融董事长赖小民表示，中国华融将充分发挥不良资产经营业务的既有优势，加大创新改革力度，着力推动业务转型升级，进一步完善综合金融服务平台，继续推进集团『一体两翼』的核心战略，加大总部、分公司、子公司的业务协同

　　截至2012年、2013年及2014年12月31日止年度，集团净利润分别达到人民币6986.6百万元、人民币10093.2百万元和人民币13030.8百万元，平均股权回报率分别为19.4%、22.7%和19.1%，位居四大资产管理公司之首。截至2015年6月30日止六个月，集团净利润达到人民币9,867.8百万元，平均年化股权回报率达到22.2%。

　　不良资产经营业务方面，截至2015年6月30日止，中国华融收购处置类债权资产、收购重组类债权资产以及债转股组合的账面价值分别为人民币34574.6百万元、人民币212491百万元和人民币26595.1百万元。

　　近年来，华融先后完成改制和引入战投工作，是少数由财政部直接控股的金融机构之一。目前财政部持有公司约77.5%的股份。2014年，华融引进了中国人寿集团、美国华平集团、中信证券国际、马来西亚国库控股、中金、中粮集团、复兴国际、高盛集团等8家战略投资者，上述战略投资者合共持有约22.5%的股份。