云铝股份9月23日晚间公布非公开发行预案,拟募资不超过37亿元用于主业产业链的优化延伸。根据预案,公司拟以不低于4.2元/股的价格,非公开发行不超过88095.24万股。根据附生效条件的《股份认购协议》,公司控股股东冶金集团拟参与认购本次非公开发行的股票10%-25%。
随着我国经济发展进入新常态,公司正积极推进产业结构优化调整的步伐,大力实施“拓展两头、优化中间”转型发展战略,加大对产业上游铝土矿-氧化铝资源的拓展步伐。根据预案,云铝股份将通过单方增资的方式,以募集资金中的13.35亿元对文山铝业进行增资,进而以文山铝业为主体实施60万吨/年氧化铝技术升级提产增效项目。文山铝业氧化铝项目的总体设计产能为140万吨/年,项目采用分期建设方式,其中文山一期80万吨/年氧化铝项目是云铝股份2009年非公开发行股票募集资金投资项目,并于2013年第三季度顺利实现了达产目标。本项目在文山氧化铝项目一期80万吨/年的基础上,通过技术升级提产增效新增氧化铝产能60万吨/年,形成140万吨/年的氧化铝生产规模。
云铝股份表示,老挝及文山氧化铝项目的实施后,云铝股份将新增 160 万吨氧化铝生产能力。与此同时,公司主业产业链进一步优化延伸,不仅上游铝土矿、氧化铝资源得到有效保障,下游铝深加工产业盈利能力也将得到显著提升。此外,本次发行完成后,公司的财务结构将得到优化,节约的借款利息可以有效降低财务费用,提升公司的盈利能力,增强公司持续经营能力。