常发股份9月14日晚间发布对外投资公告,为提升公司盈利能力和可持续发展能力,公司与韩周安签订了《购买资产框架协议》,公司拟以现金方式收购韩周安先生所持的成都爱科特科技发展有限公司70%的股权。标的资产交易价格初步商定为3.22亿元,最终定价还需由评估机构评估后双方再交易商定。
公告显示,韩周安系爱科特的股东和实际控制人, 持有爱科特1,140万股股权,占注册资本比例的94.21%。本框架协议签订生效后,公司向韩周安支付定金人民币3,000万元,交易余款将分阶段支付。
业绩承诺方面,韩周安须确保标的公司2015年的净利润不低于1,000 万元,2016年至2018年净利润应分别不低于3300万、4500万和5000万,即三年净利润总额应不低于1.28亿元,否则韩周安须做出现金补偿。若公司同意在业绩承诺期满且标的公司完成业绩承诺后,以2019年12月31日为基准日,若爱科特2019年实现的净利润不低于5,000万元,公司以爱科特2019年的净利润的15.5倍PE确定公司估值,在2019年审计报告出具后30天内以现金购买原有股东持有的爱科特的全部股权,但原有股东对于是否转让具有选择权。
常发股份表示,公司在成功收购北京理工雷科电子信息技术有限公司后,公司将主业拓展至数据采集/存储/处理、卫星导航、雷达系统等产品的研发和生产等领域。本次拟收购标的公司的业务将会与北京理工雷科电子信息技术有限公司的业务产生一定的协同效应,有利于公司进一步优化产业结构,为公司培育新的经济增长点。 本次购买资产是公司利用资本市场并购、重组手段积极拓展军工领域,有利于强化公司在军工电子信息领域的市场地位。
常发股份9月1日公告投资者关系报告显示,公司转型目标明确,军工将成为上市公司未来的重点发展方向。目前公司正在开展资产重组,重组方案为公司大股东以现金收购方式剥离公司原有制冷业务。后续将优先考虑收购与理工雷科业务有一定协同效应的公司,打造民营军工集团,公司以成为国内民参军领先企业作为发展的最终方向,并成为“民参军”的代表性公司。
公司相关负责人介绍,公司此前收购的理工雷科主要为国防工业领域的科研院所及其他工业单位提供电子信息技术开发和集成产品研发、销售及后期维护等服务,理工雷科为二级保密资格单位、具有装备承制单位注册证书、通过了国军标质量体系。主要军用客户为科研院所、高校研究所等。理工雷科承诺2015年-2018年分别实现净利润6193.16万元,7795.55万元和634.42万元的目标。理工雷科对于完成业绩指标充满信息。目前嵌入式实时信息处理业务、复杂电磁环境测试/验证与评估业务对理工雷科主营业务收入的贡献较高,北斗以及雷达将会在未来一两年内实现盈利。
因此,若爱科特收购事宜进展顺利,公司一方面有望获得收购资产并表收益,另一方面也将完善公司军工产业链,有助于实现公司从传统制冷行业公司成为民营军工集团。