微软欲借Win10实现三屏一云战略,电子硬件发展迎机遇

　　1月22日凌晨,微软带来了全新的操作系统windows10,Win10成为微软史上首次提供免费升级的操作系统,而且微软终于在这一代操作系统真正实现了“三屏一云”的战略目标,Win10将支持PC端、平板端、手机端以及XboxOne游戏平台同步协作无缝连接,它将承担微软所有生态互联媒介的角色,这意味着微软Windows操作系统将开启一个多平台互联的新时代。由于之前推出的windows8系统不被市场所认可,市场对于win10的发布持有很高的预期。Win10的发布,将有望加速PC的换机率,对于超级本等有带动作用,笔记本产业链以及触控产业链企业有望受益。我们推荐关注相关的投资机会,个股方面建议关注触摸屏概念的欧菲光、莱宝高科、长信科技等,提供通讯天线的硕贝德、信维通信,连接器方面推荐长盈精密、立讯精密,电池方面关注欣旺达等。

　　面板价格走势分化,电视面板维持强势

　　根据面板行业1月的报价走势来看,面板价格走势分化明显,液晶显示器、笔电面板价格普遍回落1%—2%,而各尺寸电视面板价格一月上下旬持平,继续维持高位。显示器市调机构Display Search公布最新面板报价显示,知名电视品牌备货需求依然强劲,持续购买面板;电视面板连续多月上涨后虽未再涨,但价格维持高位不回落。Display Search指出,南韩电视品牌三星及中国大陆电视品牌看好新兴市场电视需求,积极购买面板,促使电视面板价格依然看俏。我们认为面板行业供需逐渐平衡,面板价格维持高位有利于提升面板企业的盈利能力,我们建议关注华东科技、TCL、深天马、京东方A、彩虹股份、华映科技等。

　　上周回顾:本周沪深300指数下跌1.74个百分点,A股电子行业指数上升3.99个百分点,跑赢沪深300指数5.73个百分点,电子板块表现继续强势;费城半导体指数上涨3.66个百分点,跑输纳斯达克指数0.43个百分点;台湾电子指数上涨4.22个点,跑输台湾指数0.18个百分点。

　　推荐组合:欧菲光、莱宝高科、长信科技、硕贝德、信维通信、长盈精密、立讯精密、欣旺达、华东科技、TCL、深天马、京东方A、彩虹股份、华映科技。

　　风险提示:经济前景不明,消费者信心低落;国内资金紧张,企业融资渠道受限;成本上升等;技术风险。