2015年前5个月,全国造船完工1548万载重吨,同比增长18.9%;承接新船订单786万载重吨,同比下降77.4%;5月底,手持船舶订单1.3818亿载重吨,同比下降8.2%,比2014年年底下降7.5%。由中国船舶工业行业协会牵头编制的船舶工业“十三五”发展规划前期研究工作初稿已经完成,有望以船舶工业贯彻实施《中国制造2025》专项规划形式出台。

中国重工(601989):继续停牌,动力业务可能进风帆

中国船舶(600150):选举新董事长

先整后合、双重机遇

我们认为,不管是以中国船舶、还是以中船防务为平台,对南船旗下主要军船、民船总装资产进行整合,中国船舶、中船防务都面临着很大的投资机会,因为不管以谁为平台,最终都必须解决同业竞争问题;我们坚持以前的判断,倾向于以中船防务为平台,基于改名和H股上市平台。同时,坚定看好南北船合并,从收入、净利润、净资产和市值比较看,合并将以北船为主导,南船面临先整后合、双重机遇。维持中国船舶(80元、买入)和中船防务(100元、买入)判断,暂维持对中国重工20元目标价和买入评级判断。

制造强国

上海机电(600835):为维持高斯国际正常经营、缓解其资金压力,公司的实际控制人电气(集团)总公司为高斯国际偿还银行贷款及利息合计2.29亿美元。至此,电气总公司成为其债权人;若扣除高斯国际对电气总公司的债务后,2014年底高斯国际的净资产将为4.93亿元,为后续处置高斯国际股权扫清了障碍。

中国制造2025:穿越牛熊

第一、中国制造2025是第一个30年的顶层设计、国家战略,具体体现是马上会成立“国家制造强国建设领导小组”。最后,中国制造2025是牛市后半场、甚至本轮牛市结束后能够穿越牛熊的投资品种。第二、对比七大战略性新兴产业,机械行业关注中国制造2025十大重点领域的三个变化。其一,高端装备制造五项内容变为十大重点领域的六项。其二,二级科目变为一级科目。其三,顺序从新兴产业第四变为十个领域的第二、三、四、五、七和八位。第三、《中国制造2025》主旨是提高制造业的核心竞争力和可持续发展能力。以数字化、智能化为代表的先进制造技术是提升中国制造业核心竞争力的关键;而发展服务型制造是提升中国制造业可持续发展能力的必然趋势。智能制造和服务型制造适用于中国制造业的所有行业,未来将贯穿中国制造业“由大到强”的整个过程。重点推荐:上海机电、三川股份、博实股份、海得控制、机器人、天奇股份、川仪股份、秦川机床。