此次发行完成后，公司总股本预计将增至15.75亿股，边程直接持股比例为11.04%，为公司第一大股东；新华联控股将直接持有公司8.67%股份，为公司第二大股东；卢勤直接持股比例为8.00%，为公司第三大股东；芜湖基石将直接持有公司1.73%股份。公司仍无单一股东能对股东大会、董事会以及日常经营具有绝对控制力。此次发行不会导致公司控制权发生变更，发行完成后公司仍不存在控股股东和实际控制人。

具体募投项目方面，锂电池系列负极材料项目总投资6.15亿元，拟投入募集资金4.91亿元。项目将建设年产2万吨锂电池系列负极材料生产线，包括建设1套1万吨/年锂电池负极材料石墨化装置，5000吨/年碳微球生球制备装置，2万吨/年锂电池系列负极材料混配生产线以及与之配套的公用工程等设施。项目产品石墨负极材料，在电池中的主要用途是作为储备锂离子的材料，中间相碳微球属于人造石墨，主要应用于动力类锂电。

此外，建筑陶瓷智能制造及技术改造项目总投资约9.65亿元，拟投入募集资金合计约7.09亿元。该项目分为数字化陶瓷机械生产技术改造项目、年产200台(套)建筑陶瓷智能制造装备研发及产业化项目两个项目，为公司建材机械业务板块的扩展与升级。

科达洁能表示，此次非公开发行有利于公司拓展新的业务领域，进一步培育新的利润增长点，通过开启锂电池系列负极材料项目，构建建材机械、洁能环保、洁能材料三大业务并行的产业架构，并强化原有建材机械板块的业务实力，优化资源配置。

同日科达洁能公告称，基于对公司的认可和未来长期发展的信心，此次定增认购方新华联控股拟继续增持公司股份。以公司此次非公开发行事项获得中国证监会核准并实施完成为前提，自《简式权益变动报告书》公告之日起十二个月内，新华联控股或其一致行动人将继续增持科达洁能股份，预计增持股份区间为100万股至2500万股，占公司此次非公开发行后总股本的0.06%至1.59%。

中南文化

中南文化21日复牌 拟逾6亿元收购游戏资产

中南文化公告，公司拟购买极光网络90%股权。极光网络全部股权作价为74250万元，其90%股权交易作价为66825万元。公司股票21日复牌。

本次交易对价由上市公司以发行股份及支付现金方式支付，其中，以现金方式支付26730万元，以发行股份的方式支付40095万元，发行股份的价格为18.58元/股，共计发行2158万股。

同时，公司拟向不超过10名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额为40095万元。募集配套资金主要用于支付本次交易的现金对价、支付本次交易相关的费用及建设极光网络研发中心。

公告披露，极光网络是业内知名的网页精品游戏研发商。凭借管理团队对游戏研发的热情及多年来沉淀的行业经验，极光网络成功研发出《混沌战域》、《武神赵子龙》等精品游戏。盈利能力方面，极光网络2016年度、2017年度、2018年度承诺实现的净利润分别不低于5500万元、6875万元、8593.75万元。

中南文化表示，通过本次收购，公司补齐了网络游戏内容板块的产业链短板，拥有了独立开发运营网络游戏的能力。未来，在公司统一筹划下，将不断向标的公司引入、嫁接优质IP内容，依托标的公司优秀的IP驾驭能力，持续构建以优质“IP”为支点的“大文化”战略布局，实现产业集团利益的最大化。

万润科技

万润科技21日复牌 拟5.6亿元收购互联网广告公司

万润科技公告，公司拟向交易对方支付现金2.24亿元、并以13.47元/股发行2494万股，合计作价5.6亿元收购万象新动100%股权。公司股票21日复牌。

同时，公司拟配套募资不超过2.45亿元，用于支付本次交易的现金对价、交易税费和中介机构费用。

资料显示，万象新动作为一家移动互联网广告公司，专注于为广告主提供移动互联网端的精准营销服务，在数字精准营销领域的用户洞察、需求挖掘、策略制定、创意策划、定制化媒介采购、广告投放、数据监测分析及优化、程序化购买与数据分析等方面具有专业优势。盈利能力方面，万象新动2016年度、2017年度、2018年度、2019年度承诺净利润分别不低于4000万元、5200万元、6760万元、7774万元。

万润科技是集研发、设计、生产和销售为一体的中高端LED光源器件和LED照明产品提供商。上市公司通过完成对国内广告标识照明行业领军企业日上光电的收购，拓展了LED产业下游应用链，做好了向广告传媒行业延伸的准备；通过完成对鼎盛意轩和亿万无线的收购，快速的进入了互联网广告传媒领域。

本次交易是上市公司进入互联网广告领域以后积极谋求扩大互联网广告业务占比，整合行业资源的关键布局。通过本次交易，上市公司在互联网广告营销领域特别是移动互联网广告领域扩充了广告传媒经营团队、获得了相应的媒体资源及客户资源，完成了关键的产业延伸布局。上市公司拟通过持续的外延式并购整合，逐步实现传统制造业与广告传媒行业双轮驱动的发展局面，发挥LED制造和广告传媒服务的各自优势。