阳光城拟定增募资70亿元投建地产项目

阳光城8月31日晚间发布定增预案，公司拟以不低于6.44元/股，向不超过10名特定对象非公开发行不超过10.87亿股，募集资金总额不超过70亿元，拟用于投资福州、上海、杭州、苏州多个房地产项目。经申请，公司股票将于9月1日复牌。

按照此次非公开发行的数量上限测算，发行完成后，阳光集团及其全资子公司东方信隆、一致行动人康田实业合计持股比例将由41.42%下降至32.65%，阳光集团仍为公司的控股股东，吴洁仍为公司的实际控制人，此次非公开发行不会导致公司的控制权发生变化。

募投项目方面，福州大都会项目拟投入募集资金23亿元，项目总投资为75.74亿元，位于福州东部新城发展的核心区域，预计实现销售收入89.48亿元，实现净利润6.28亿元。上海杨浦大桥101地块项目拟投入募集资金6亿元，项目总投资29.50亿元，为上海市内环内稀缺地段，预计实现销售收入31.49亿元，实现净利润2.52亿元。

此外，杭州文澜府项目、杭州上府项目拟分别投入募集资金7亿元和9亿元，该项目总投资分别为23.73亿元和41.04亿元。其中，杭州文澜府项目位于杭州市拱墅区拱宸桥板块核心区，预计实现销售收入25.72亿元，实现净利润2.10亿元。杭州上府项目位于滨江区及萧山区交汇板块，预计实现销售收入47.31亿元，实现净利润4.31亿元。

另外，公司拟在苏州市投资苏州愉景湾项目、苏州丽景湾项目、苏州丽景湾PLUS项目，拟分别投入募集资金6.5亿元、12亿元和6.5亿元。其中，苏州愉景湾项目总投资19.41亿元，预计实现销售收入23.50亿元，实现净利润2.58亿元；苏州丽景湾项目总投资27.57亿元，预计实现销售收入35.30亿元，实现净利润3.63亿元；苏州丽景湾PLUS项目总投资9.59亿元，预计实现销售收入10.43亿元，实现净利润0.87亿元。

阳光城表示，此次非公开发行将为公司开发建设房地产项目提供有力的资金保障，有助于提高公司资本实力、增强公司未来发展潜力，为公司扩大市场占有率奠定坚实基础。通过本次非公开发行，公司还可以优化自身资本结构，降低资产负债率和财务风险，提高盈利能力和抗风险能力，增强公司应对未来市场变化的能力。

开元仪器

开元仪器拟近14亿元收购教育产业公司

开元仪器公告，拟以12亿元的价格购买上海恒企教育培训有限公司100%的股权、以1.82亿元的价格购买中大英才(北京)网络教育科技有限公司70%的股权；同时，募集配套资金不超过4.7亿元。交易完成后，上市公司主营业务将新增“教育培训”业务板块。公司股票9月1日复牌。

公告披露，恒企教育提供的主要服务为会计培训服务和IT培训服务。恒企教育提供的会计培训和IT培训服务从客户需求出发，以学员进校门到出校门走上职场为路线，解决学员在此过程中遇到的各种典型问题，为想通过学习会计和IT培训获得工作机会、转换工作行业、提升专业技能、考取职业资格、开拓职业前景的学员提供相关的培训服务。

中大英才主要服务为互联网在线职业考试培训、职业技能培训和图书销售，通过中大网校网站及业务系统为学员提供相关行业资讯、咨询、交互式学习及服务等。

交易对方承诺2016年度恒企教育实现净利润不低于8000万元，2016年和2017年度净利润累计不低于18400万元，2016年、2017年和2018年度净利润累计不低于31920万元。中大英才承诺业绩为2016年度净利润不低于1500万元，2016年和2017年度净利润累计不低于3500万元，2016年、2017年和2018年度净利润累计不低于6500万元。

本次购买资产交易价格13.82亿元，根据方案，现金对价5.71亿元，股票对价8.11亿元。按发行价格14.62元/股计算，本次购买资产交易合计发行股份5547万股。同时，上市公司拟向江勇等4名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过4.7亿元，用于支付本次重组现金对价及中介机构费用。

本次交易前，开元仪器以提供燃料智能化管理系统化解决方案、智能煤质检测仪器设备为主营业务。为增强上市公司的盈利能力，培育新的利润增长点，上市公司积极拓展教育培训产业板块业务。本次交易完成后，上市公司主营业务将新增“教育培训”业务板块，而两家标的公司的并入也成为上市公司进入教育培训产业重要的一步。