由陆家嘴金融城、华宝证券联合主办，华安基金、招商基金、景顺长城、华宝基金、财通基金、未来益财投资共同协办的“基金投顾合作伙伴大会暨华宝证券标准组合系列发布会”将于11月14日在上海召开。

当下国内基金投顾市场正迈入“五周年”关键阶段，投资环境和投资者需求相较于业务启动时都已经发生了可观的变化。9月底，中央金融办、证监会联合印发《关于推动中长期资金入市的指导意见》，提出“要稳步降低公募基金行业综合费率，推动公募基金投顾试点转常规”，业内人士普遍预计基金投顾将迎来崭新的发展阶段。

华宝证券基金投顾团队认为，公募基金的真正优势在于透明和多元，基金投顾的底座是公募基金，更应该用好这一优势。去年以来，华宝证券对基金投顾业务做了重新定位，在组合的投资方向上，更加关注A股以外的多资产、多市场;在组合底层标的选择上，更多采用指数基金，以减小组合运作中存在的不透明和信任度难以构筑的问题。

此外，华宝证券采用“标准策略组合”(Model Portfolios)的模式开展定制业务，允许分支机构、高净值客户及合作代销机构围绕标准组合进行定制。围绕这一系列组合，团队在策略层面进行持续的调优，同时结合客户反馈对组合的发车、运营机制进行打磨。

围绕低利率环境下的投资主题，华宝证券基金投顾做了很多组合层面的布局，包括“时光旅行者”(多元资产配置策略)，“低波时代”(权益低波策略)，“增利宝”(债券策略)等等，向客户提供本土成长型权益资产之外的其他配置方向。

据华宝证券基金投顾相关负责人介绍，“基金投顾合作伙伴大会”主要面向商业银行、第三方销售机构、机构投资者等，本着“开放合作、持续赋能”的原则，向合作机构提供以“固收+多元资产”为核心的标准化组合策略矩阵，以及日常展业所需的营销服务内容，旨在共同探索基金投顾的客户体验提升和管理规模增长路径。

此次活动中，华宝证券还将展示首批运作成熟的标准策略组合(Model Portfolios)，向合作机构展示它们的策略构建逻辑和组合应用场景。(CIS)