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头部公司全力拼抢 降费潮席卷指数基金
2024-11-4 11:28:44 作者:zwn  次阅读 分享到:

仅10月以来,就有20多只指数基金宣布降费,并采用“0.15%+0.05%”的最低费率模式。在业内人士看来,今年以来,指数基金规模爆发式增长,各基金公司都在争抢市场份额,未来或有更多指数基金跟进降费

指数基金领域竞争如火如荼,ETF及其联接基金密集降费。仅10月以来,就有20多只指数基金宣布降费,并采用“0.15%+0.05%”的最低费率模式。在业内人士看来,今年以来,指数基金规模爆发式增长,各基金公司都在争抢市场份额,未来或有更多指数基金跟进降费。

10月30日,博时基金发布公告,旗下3只科创指数基金降费。其中,博时科创100ETF及其联接基金管理费年费率由0.5%降至0.15%,托管费年费率由0.1%降至0.05%;博时上证科创板50成份指数发起式的管理费年费率由0.5%降至0.15%,托管费年费率由0.1%降至0.05%。

此前,博时基金刚刚调低了旗下创业板ETF的费率。自10月14日起,博时创业板ETF的管理费年费率由0.5%调整为0.15%,托管费年费率由0.1%调整为0.05%。博时创业板ETF联接的管理费年费率由0.5%调整为0.15%,托管费年费率由0.1%调整为0.05%,C类基金份额的销售服务费年费率由0.4%调整为0.1%。

近期宣布降费的主要集中在科创板、创业板相关ETF。类似的还有,10月28日,鹏华基金公告称,鹏华上证科创板100ETF及其联接基金管理费年费率由0.5%调低至0.15%,托管费年费率由0.1%调低至0.05%。10月26日,富国基金公告称,自10月29日起,调低富国创业板ETF及其联接基金费率,管理费年费率从0.3%调整至0.15%,托管费年费率从0.1%调整至0.05%。

除了宽基ETF降费,部分行业主题ETF也宣布降费。10月26日,华安基金公告称,自10月28日起下调华安上证科创板芯片ETF及其联接基金、华安上证科创板新一代信息技术ETF及其联接基金的管理费率和托管费率。调整后,管理费年费率由0.5%降至0.15%,托管费年费率由0.1%降至0.05%。

低费率指数基金持续扩容。据统计,10月以来,已有超20只指数基金宣布降费。若进一步拉长期限来看,今年以来已有超50只指数基金降费。此外,不少新发ETF也采用“0.15%+0.05%”的低费率模式。例如,首批10只中证A50ETF、首批10只中证A500ETF的管理费年费率均为0.15%,托管费年费率均为0.05%。

在业内人士看来,ETF降费有利于降低投资者的持有成本,吸引更多资金借助ETF入市,未来或有更多基金跟进降费。

鹏华量化及衍生品投资部总经理苏俊杰表示,降费是市场成熟的标志之一,类似于海外市场的发展历程,随着市场的成熟和有效性的提高,费率自然会下降。同时,ETF成为最重要的增量市场,围绕ETF的竞争将更加激烈,行业集中度在未来几年会不断提升。

“比如,以低成本指数基金闻名的先锋集团就是利用免佣金的方式发展成为全球最大的基金管理公司之一。降费虽然在短期内减少了管理费收入,但可以通过提高投资者体验来抢占市场份额,从而带动规模的增长。”苏俊杰表示,以美国市场为例,过去的20年ETF管理费下降了约50%,而管理规模增长了3倍以上。

各基金公司对指数基金都格外重视。银华基金ETF业务总监王帅表示,近年来投资者对被动指数产品的接受度明显提升,对该类产品的风险收益特征及投资策略方法均有所了解,未来被动指数产品的发展空间较大。

在华夏基金总经理李一梅看来,近几年,以ETF为代表的指数基金在公募基金中的规模占比不断提升,指数化投资工具快速发展。指数及指数产品为市场提供了高效的投资工具与跟踪标的,在活跃资本市场的同时,助力投资者分享经济高质量发展成果,逐渐成为居民进行财富管理和中长期资金配置的重要工具。随着资本市场新一轮深化改革各项措施的稳步推进,指数化投资迎来发展好时机,在服务实体经济和国家战略等方面发挥越来越重要的作用。


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