调皮的扇贝又跑了,库房的酒也没了,公司的老板不见了,亏得自己都算不清了……近日,A股市场近200只业绩地雷先后引爆,雷声不绝于耳。
相较股民苦中作乐发段子调侃市场,踩雷的基金公司则焦头烂额,无暇一笑。
“踩雷基金净值下跌或引发投资者大规模赎回,而业绩雷股价格连续下跌也会拖累基金陷入流动性危机。”一位基金从业人士告诉记者,“一般基金只有卖出其他持仓股票来应对这样的窘境了。”
业绩地雷炸伤基金
雷声之下,下跌是必然。
1月31日A股市场多达157只股票跌停,2月1日A股跌势加剧,跌停个股数量多达265只,沪指收跌0.97%,深成指跌2.65%,创业板指跌2.17%。2月2日,A股略有探底回升,但跌停股票数量依然超过50只。
在此起彼伏的雷声中,几声“炸雷”最为响亮。从已发布的公告来看,业绩预估亏损最多的前十大公司为乐视网、石化油服、湖北宜化、盐湖股份、ST信通、*ST海润、中国船舶、大唐电信、*ST吉恩和巴士在线。其中,乐视网和石化油服预估亏损超过百亿,其余八家公司亏损范围在15亿至48亿元。
如此大面积的巨亏预警,遭殃的除了股民,还有重仓了这些股票的基金。
基金业内人士告诉《国际金融报》记者,判断一只基金是否踩雷需要从两个方面来判断:其一,基金是否在重仓股票的前十大流通股股东之列;其二,重仓股票价格是否有出现断崖式下跌的情况?比如一周内股价跌幅超20%,或几个月内股价跌幅超40%。
《国际金融报》记者梳理发现,乐视网、盐湖股份等股票是基金触雷重灾区。
1月31日,盐湖股份发布预亏公告,该股1月31日及2月1日都出现了跌停。虽然在盐湖股份2017年三季报披露的前十大流通股中,并无公募基金的身影。但数据显示,2017年第四季度有鹏华增瑞混合、汇丰晋信低碳先锋、广发聚鑫债券A、泰信行业精选混合A、广发集裕债券A、泰信鑫选灵活配置混合A和鹏华新丝路分级共7只基金重仓了盐湖股份。
盐湖股份连续跌停,重仓该股的7只基金也出现不同程度的净值下跌。其中,鹏华增瑞混合、鹏华新丝路分级、泰信行业精选混合A和泰信鑫选灵活配置混合A两日累计净值跌幅均在3%至5%。
除盐湖股份外,乐视网1月30日发布2017年业绩预告称,公司预计2017年净利润亏损116.05亿元至116.1亿元。
截至2月2日, 乐视网迎来复牌以来连续第8个跌停,股价报6.61元。乐视网最新市值为264亿元,与停牌时的612亿元相比,乐视网复牌八天,市值已蒸发348亿元。
公开信息显示,重仓乐视网的华安创业板50指数分级基金,持股占净值比高达34.72%。根据天天基金网数据,华安创业板50指数分级基金自2017年以来一直重仓持股乐视网。截至2017年12月31日,持仓占比高达8.86%,该只基金自成立以来,累计净值跌幅达69.67%,累计收益率达-69%,同期业绩比较基准沪深300指数上涨6.94%。
股票停牌 潜在风险仍存
中国船舶1月31日发布公告称,年度经审计后的净利润若仍为负值,公司将连续两年亏损,公司股票在 2017年年度报告披露后将被实施退市风险警示。