现在经过去年的股灾之后，大家对于上市公司基本面肯定会更加重视。再借由深港通开通的契机，大家会更多的认识到蓝筹股的价值，下半年市场有望走出一波强劲反弹的走势，涨幅应该会超过上半年。

在春节前后整个市场一片悲观，大盘在两千六七百点，当时前海开源基金全面看多做多，结束了9个月的空仓期，开始全面建仓，并且把仓位加到接近满仓。其实就是我们看到今年在春节前后已经把各种利空消化完了，市场的下跌已经进入到收尾的状态，今年会孕育一个千点级别的反弹。上半年大盘反弹了400点，现在累计反弹了500点，未来几个月有望实现春节后提出了千点大反弹。从大的战略来看，今年战略性做多肯定是对的。上半年大家如果做空或者极度看空，那么就会犯两个错误，一个是踏空很多投资机会，第二个就是会低点割肉。这样的话等市场真正起来，大家就赚不到钱了。

下半年市场上涨的逻辑，我前段时间有一个提法，叫LV组合，就是经济L型，股市V型。在经济增速L型的时候就表示经济平稳增长。央行未来防止经济出现下滑，就会采取宽松的货币政策，就会注水，这样流动性就会充裕。而现在实体经济并没有太多的投资机会，这就导致资金在不同的投资市场之间转移。整个投资市场就像连通器一样，现在资金已经把房地产市场炒得很高了，北上广深的房价已经涨到天上去了，而债市也涨得很高。现在相对而言，股市特别是蓝筹股是估值的洼地，下一步资金肯定会流入低估值的蓝筹股，最近已经体现出了这种特点。深港通开通刚好是一个契机，让资金流入蓝筹股。

最近大家关注度最高的就是万科。市场担心在万科复牌之后会出现踩踏，然而恰恰相反在消化完获利盘和恐慌盘之后，万科得到大量资金的买入，连续涨停创出了新高，这个走势可以说超出了所有人的预期。我们不管利益各方买万科的目的是什么，但有一点是明确的那么就是产业资本在买入万科，这说明产业资本认可万科作为蓝筹的价值，他们愿意在这个位置上去买是最重要的。产业资本用的是实业的眼光看这笔交易，所以他们敢以这个价格买入。那么作为普通投资者来说我们要借鉴产业资本的做法，就是说去买入一些有价值的蓝筹股这样的话，才能获得比较好的收益。像今年上半年推荐的白酒、黄金的涨幅非常大，现在还可以继续持有。

下半年可以再关注这个可以再关注抄底或者还没有怎么反弹的板块，比如说军工，军工在我要让我推荐之后出现了第一波上涨，随后出现了回调，那么现在是完成回调出现第二波上攻的时候，我们可以配置军工。第二个可以配置券商，在下半年券商股的业绩会出现同比的改善，而且深港通开通了增加了券商吸引力，所以券商的反弹应该也是相对确定的。第三可以关注一带一路板块，我在五月份的时候都提到了一带一路板块是最好的抄底标的，很多中字头股票都已经打了三折了有的甚至甚至2.5折，现在进去就是一个抄底的思维。我们拿个股来举例子：比如说中国建筑(601668)，中国建筑是一带一路最典型的股票，在最近的走势已经从底部开始走出了一个非常完美的曲线，这说明大资金其实还是非常关注这些低估值有业绩增长的这些股票。那么在下半年大家可以从抄底这个角度去配置些股票。