广生堂拟募资3.2亿元切入贴膏剂领域

　　广生堂（300436）4月10日晚间发布非公开发行股票预案，公司拟向不超过5名特定对象发行股份不超过700万股（含700万股），募集资金总额不超过3.2亿元，用于以增资方式控股上海里索80%的股权，并通过上海里索控制上海华舟90%的股权、“新和心”60%的股权。公司股票于2016年4月11日起复牌。

　　广生堂本次发行的定价基准日为发行期首日。根据预案，公司拟使用2.58亿元的募集资金向上海里索增资从而持有其80%的股权，上海里索将使用增资款中的1.58亿元受让上海华舟90%的股权；并使用增资款中的9000万元以受让老股和增资方式持有“新和心”60%的股权，旨在打造国内重要的贴膏剂研发、生产平台。剩余募集资金在扣除发行费用后将用于补充营运资金。

　　据了解，广生堂此次拟增资的上海里索是一家发展外用贴膏剂业务的控股和管理平台，由国药健康实业（上海）有限公司、TATSUMOTOTSUYOSHI和NAKAZAWASHOKO共同出资设立。广生堂拟收购的上海华舟长期从事医用胶带、创口贴、敷料贴等医疗器械的研发、生产与销售业务，客户包括众多国内外知名的医药集团。而本次拟收购的“新和心”实际控制人TATSUMOTOTSUYOSHI长期致力于巴布剂药品在国内的技术引进、市场普及教育和产品推广工作。早在2004年，在其主导下，尼普洛生产的必艾得（吲哚美辛）巴布膏就取得了巴布剂药品进口许可证，是最早获得进口资质的巴布剂药品之一。广生堂表示，此次收购将使公司从一个较高起点介入贴膏剂领域。

　　广生堂主要从事核苷类抗乙肝病毒药物的研发、生产与销售，主导产品包括阿甘定-阿德福韦酯、贺甘定-拉米夫定、恩甘定-恩替卡韦等核苷类抗乙肝病毒药物。2015年，上述抗肝病毒药物收入占同期营业收入的99.76%。通过此次收购，广生堂有望丰富产品品种和分散经营风险。

　　广生堂表示，本次收购的上海里索、上海华舟、“新和心”等企业不需要建设期，预计收购当期可以为公司贡献利润。上海里索承诺2016-2020年的净利润每年增长不低于上一年度净利润的25%，具体而言，以上海里索2015年模拟净利润2400万元为基础，其承诺未来5年的净利润分别不低于3000万元、3750万元、4688万元、5659万元和7324万元。

　　TATSUMOTOTSUYOSHI及其一致行动人对“新和心”公司未来3年业绩进行承诺，以2015年1000万净利润为基础，每年增长20%，2016-2018年承诺净利润分别为1200万元、1440万元、1728万元。

　　雅克科技：华泰瑞联并购基金拟协议受让实控人6.44%股份

　　雅克科技（002409）4月10日晚间发布公告，公司第一大股东沈琦及第二大股东沈馥与江苏华泰瑞联并购基金（有限合伙）于4月8日签订了股份转让协议，华泰瑞联并购基金以协议受让的形式受让沈琦、沈馥持有的雅克科技合计1071.43万股股份，占雅克科技总股本的6.44%。本次股份转让不构成公司第一大股东或实际控制权发生变更。

　　据公告，沈琦、沈馥分别为雅克科技第一大股东、第二大股东，且两人为兄弟关系，构成一致行动人。此次股份转让系二人自身需要。截至目前，沈琦共持有雅克科技5586万股，占公司总股本的33.59%；沈馥共持有雅克科技5130万股，占公司总股本的30.84%。

　　本次股份转让完成后，沈琦尚持有雅克科技30.23%的股份，沈馥尚持有雅克科技27.76%的股份。以股份转让协议签署日前一个交易日的股票收盘价为定价基准，并比照大宗交易规定，沈琦本次股份转让的转让价款为1.56亿元；沈馥本次股份转让的转让价款为1.44亿元，转让价格均为28元/股。

　　本次股份转让完成后，雅克科技第一大股东、第二大股东仍然为沈琦、沈馥，实际控制人仍然为沈琦、沈馥、沈锡强、骆颖、窦靖芳。