今日上午，阿里巴巴集团CEO吴泳铭宣布，未来三年，阿里将投入超过3800亿元，用于建设云和AI硬件基础设施，总额超过去十年总和。这也创下中国民营企业在云和AI硬件基础设施建设领域有史以来最大规模投资纪录。

吴泳铭表示：“AI爆发远超预期，国内科技产业方兴未艾，潜力巨大。阿里巴巴将不遗余力加速云和AI硬件基础设施建设，助推全行业生态发展。”

对此有分析认为，这释放出强烈的信号。一方面，阿里在云和AI等前沿领域积极投入，展现出重新发力、追求创新发展的决心；另一方面，增强了市场对其未来发展的信心，吸引更多投资者关注。

此外，值得关注的是阿里巴巴2025财年第三季度财报显示，其营收达2801.5亿元，同比增长8%，净利润同比激增333%至464.34亿元。其中，云业务收入同比增长13%，AI相关收入连续六个季度保持三位数增长。CEO吴泳铭明确表示，未来三年公司在云和AI基础设施的投入将超过过去十年的总和，重点覆盖算力基建、基础模型平台升级及现有业务AI转型。

这一战略迅速点燃市场预期。摩根士丹利指出，阿里财报是审视国内AI投资趋势的关键信号，其资本开支从上一季度的176.8亿元大幅攀升至317.75亿元，环比增长80%，主要用于云基础设施扩建。汇丰上调阿里云2026财年收入增速预测至17%，认为AI需求将推动公有云业务持续增长。机构普遍认为，阿里加码投入将加速国内AIDC(AI数据中心)建设，带动服务器、存储设备及网络设施等产业链环节受益。

国投证券认为可以关注算力产业链:立讯精密（002475），工业富联（601138）、华勤技术（603296）、沪电股份（002463）、胜宏科技（300476）、兴森科技（002436）、寒武纪、海光信息、龙芯中科，中石科技（300684）、飞荣达（300602）、思泉新材（301489）、鸿日达（301285）、杰华特，华丰科技等。国产替代:中芯国际，长电科技（600584），通富微电（002156），甬矽科技，北方华创（002371），中微公司等。AI眼镜产业链:歌尔股份（002241）、恒玄科技、兆易创新（603986）、中科蓝讯等。

 来源： 证券之星