华源证券研报指出，渗透率持续提升下，全网快运有望保持稳健增长：全网快运准入壁垒高，服务优势明显，预计全网快运市场在迷你小票及小票零担市场内或将实现持续渗透，2027年全网快运占零担市场的比例有望进一步提升至10.0%，对应规模达1797亿，2024-2027年CAGR约为7.2%。行业格局向好，盈利有望逐步提升：直营格局稳定，加盟格局逐步分化，头部企业的规模有望持续扩张。

利好板块：物流行业

相关概念股：中通快递、顺丰控股、申通快递、德邦股份、兴通股份等

2、“全国低空交通一张网”启动

为尽快实现全国各地低空交通网络指挥平台和地面若干飞行服务设施标准统一，尽快形成全国低空交通“一张网”，为各地低空交通网络建设提供强有力的支撑，中国低空经济联盟于2月14日在京召开“全国低空交通一张网”项目论证会，并正式启动该项目。

国金证券研报指出，关注两会窗口期低空政策催化，2025年或为产业加速落地之年。当前正处于两会窗口期，各地政府两会陆续展开，在地方政府工作报告中明确写入2025年低空经济的具体规划。更值得期待的是，3月份国家两会期间更一步对低空经济的支持政策，国家层级低空司成立统筹管理协调，首批六个低空试点城市的运行，相关的项目和资金订单有望陆续下达，2025年或为低空经济加速产业化之年。我们持续看好低空经济作为新质生产力主要抓手的长期发展，重点推荐低空基础设施建设和飞行器两条投资主线。

利好板块：低空经济

相关概念股：兴森科技、麦迪科技、天成自控、航天宏图、银轮股份等

3、机构：2025年中国智能算力规模将较2024年增长43%

国际数据公司(IDC)与浪潮信息联合发布《中国人工智能计算力发展评估报告》。《报告》预计，未来两年，中国智能算力仍将保持高速增长。2025年，中国智能算力规模将达到1037.3EFLOPS，较2024年增长43%；2026年，中国智能算力规模将达到1460.3EFLOPS，为2024年的两倍。2025年，中国人工智能算力市场规模将达到259亿美元，较2024年增长36.2%；2026年市场规模将达到337亿美元，为2024年的1.77倍。

东吴证券研报指出，我们测算得到端侧算力需求在2024-2027年间基本维持翻倍以上的增速，2027-2030年间增速依然在高双位数水平。云端算力需求若折算成Blackwell GPU卡的FP8算力，2025/2026年需求量约为12/103万张。

利好板块：算力

相关概念股：龙芯中科、亚信安全、云赛智联、烽火通信、深桑达A等

4、信通院：2024年12月国内市场手机出货量3452.8万部同比增长22.1%

中国信通院数据显示，2024年12月，国内市场手机出货量3452.8万部，同比增长22.1%，其中，5G手机3043.3万部，同比增长25.8%，占同期手机出货量的88.1%。2024年1-12月，国内市场手机出货量3.14亿部，同比增长8.7%，其中，5G手机2.72亿部，同比增长13.4%，占同期手机出货量的86.4%。

上海证券研报指出，展望2025年，智能手机出货量可能会以个位数增长，而平均销售价格和收入将继续超过出货量增长。低价5G手机以及GenAI技术向中低端市场的普及是2025年值得关注的关键趋势。

利好板块：消费电子（智能手机）

相关概念股：统联精密、金太阳、传音控股、电连技术、蓝思科技等

5、腾讯回应微信接入DeepSeek

近日，有消息称，微信正在灰测接入DeepSeek R1模型。对此，腾讯方面回应称，微信搜一搜在调用混元大模型丰富AI搜索的同时，近日正式灰度测试接入DeepSeek。在灰度测试范围的用户，可在对话框顶部搜索入口，看到“AI搜索”字样，点击进入后，可免费使用DeepSeek-R1满血版模型，获得更多元化的搜索体验。

业内观点认为，腾讯一贯在技术创新上慢半拍，但喜欢在新技术趋势明朗后，利用自己超级应用和巨大流量进行战略布局。从微信生态的商业化探索来看，此举也将重塑微信的商业化天花板：B端可通过API向企业输出智能客服、营销文案生成等能力。C端也可推出订阅制AI服务，激活用户付费意愿等。

利好板块：腾讯系

相关概念股：微盟集团、阅文集团、有赞、众安在线、腾讯音乐等

6、比亚迪孙华军：2027年启动全固态电池批量示范装车应用

深圳市比亚迪锂电池有限公司CTO孙华军在第二届中国全固态电池创新发展高峰论坛上透露，比亚迪将在2027年左右启动全固态电池批量示范装车应用，2030年后实现大规模上车。长安汽车宣布2027年推进全固态电池逐步量产，能量密度可达400Wh/kg，满电状态下续航里程将超过1500公里。

中信证券研报指出，固态电池的重点渗透领域包括中高端动力电池、消费电池、eVTOL电池等，中信证券研究部电池与能源管理团队测算预计2030年全球固体电池出货量将达到556GWh，中商产业研究院预计2030年国内固态电池出货量约为251GWh，主要为固液混合电池，全固态电池渗透率可能不足1%。但随着固态电池技术的发展，设备需求有望先行。根据《固态锂电池技术发展白皮书》统计，目前国内固态电池规划产能已达数百GWh，将有力拉动固态电池设备投资。经我们测算，2030年国内固态电池设备投资额约为178.1亿元。

利好板块：固态电池

相关概念股：明冠新材、道明光学、泰和新材、冠盛股份、三祥新材等

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