中信建投研报指出，10月17日，美国针对芯片出口禁令新规发布，高端芯片限制进一步升级。此次新规是美国对2022年10月7日发布的规则进行修改更新的版本，更加严格地限制了中国购买重要的高端芯片。预计英伟达A800、H800、L40S等GPU芯片未来将受到严格管控。华为鲲鹏+昇腾自主计算生态布局，昇腾910芯片用于AI服务器。截至今年7月，基于昇腾原生研发、适配的大模型超过30个，占据中国大模型近一半数量。在美高端芯片出口趋严及国内大力发展智能算力背景下，华为鲲鹏、昇腾产业链整机厂商有望抢占更多市场份额，实现快速发展。建议关注华为鲲鹏及昇腾产业链投资机会。