3月22日，AI算力指数(8841678)大涨6.68%，与算力紧密相关的光模块(CPO)概念指数(8841258)更是大涨9.73%。

AI算力概念48只成分股中，47只当日收涨。其中，中际旭创(300308)、青云科技(688316)20cm涨停，寒武纪(688256)、光环新网(300383)等涨超10%，拓维信息(002261)、工业富联(601138)等个股涨停。

CPO概念13只成分股悉数收涨。其中，太辰光(300570)20cm涨停，新易盛(300502)涨超10%，光迅科技(002281)涨停。

对于周三算力、CPO方向大爆发，业内人士普遍认为，英伟达发布ChatGPT专用GPU，刺激导致调整已久的算力、通信强势上涨。

消息面上，图形芯片巨头英伟达(Nvidia)于3月21日晚召开2023年GTC大会，介绍了英伟达在人工智能领域的多款产品，包括为大型语言模型设计的新款GPU(图形处理器)、针对AI(人工智能)视频的芯片L4，以及AI超级计算服务DGX Cloud等。

其中，H100 NVL被设计用于专门处理类似GPT模型，可以将大语言模型的处理成本降低一个数量级；光刻计算库cuLitho可将计算光刻加速40倍以上，使得2nm及更先进芯片的生产成为可能；这组新产品能够使企业建构、优化和运行定制的大型语言模型和生成式AI模型。

华鑫证券指出，计算成本是讨论AI应用发展的核心问题，本次英伟达推出更高效算力方案，有望为行业解决基建痛点。

“算力是人工智能的基础，其战略意义不言而喻。”国泰君安证券预计，算力板块后市有望反复活跃。

有算力，还需要网络支持，这已经是当下的常识，基于这个认识，市场对CPO概念有较好的接受度。

公开资料显示，CPO(co-packaged optics)，指的是将光引擎和交换芯片共同封装在一起的光电共封装。较之传统方案中(实现光电转换功能的)可插拔光模块插在交换机前面板的形式，CPO方案显著缩短了交换芯片和(实现光电转换功能的)光引擎之间的距离，使得损耗减少，高速电信号能够高质量地在两者之间传输，同时提升了集成度并能够降低功耗，整体优势显著。

对于CPO板块大涨，国泰君安证券指出，在未来高算力要求的AI及相关生态建设中，CPO是目前最好的解决方案。人工智能相关应用的快速落地，也将带动CPO整体市场收入规模的增长。

近期，ChatGPT、GPT4.0、Microsoft 365 Copilot、文心一言等相继发布。应用层的百花齐放，也为算力层带来了机遇。

安信证券认为，随着多模态大模型GPT-4的发布，基于文字、图片等垂直场景的应用步伐有望“从1到10”加速，其竞争格局也会逐步加剧，以GPGPU为代表的算力基础设施作为AI大模型底座将长期稳定受益。

“近四十年来，摩尔定律一直是推动计算机行业发展的核心驱动力。随着摩尔定律接近极限，在成本和功耗的双重制约下，指数级的性能增长逐渐放缓。而AI和加速计算是在算力需求激增、数据中心功耗暴涨背景下延续摩尔定律，实现可持续发展、数字化以及卓越性能的最佳工具。”国金证券同样指出，近日崛起的ChatGPT和AIGC正在推动企业重塑产品以及商业模型，重构企业核心竞争力。