CPO(光模块)概念10日盘中再度拉升，截至发稿，剑桥科技涨停，天孚通信涨超8%，通宇通讯、新易盛涨约4%，中际旭创等走强。

值得注意的是，剑桥科技已连续2个交易日涨停。公司此前披露的业绩预告显示，预计2022年年度实现归属于上市公司股东的净利润为1.67亿元至1.82亿元，同比增加148.69%至171.05%。公司表示，受益于全球通信基础设施建设和宽带接入市场需求旺盛，公司各主要产品的在手订单充足。上半年，公司(特别是上海总部、工厂和物流中心)的生产和发货一度受疫情和物料供应的影响，阻碍了部分订单的执行。下半年，随着疫情影响和芯片短缺的逐步缓解，公司迅速组织供应链、产能和物流运输，同时充分发挥多地协同的优势，全力保障原材料供应和产成品发货。报告期内，公司的营业收入得以实现显著增长，全年的净利润同比亦大幅增加。

对于该板块，德邦证券指出，ChatGPT持续热度下，AI投资已经成为北美各大云厂商下阶段投资主力，海外云巨头已经开始加速布局。对应近期北美各大云巨头陆续发布财报，未来资本开支上针对性的做出部分调整，在市场整体预期未来对于数据中心等投资将放缓有所体现。其中Meta23年的资本开支将下调40亿美元，减少部分数据中心投资，转而支持AI等相关产品。微软、谷歌等也将在调整资本开支的前提下进一步加速对于AI先关的投资，对于AI所需要的海量算力以及数据，对应的数通硬件升级有望成为接下来通信相关投资机会，具备CPO技术的天孚通信、巨头高端光模块(800G)量产能力的中际旭创、新易盛或将持续受益。