昨日大盘全天冲高回落，三大指数涨跌不一。板块方面，PCB、半导体、消费电子、自动化设备等板块涨幅居前，猴痘概念、旅游、盐湖提锂、医美等板块跌幅居前。截止收盘，昨日沪指涨0.21%，深成指涨0.23%，创业板指跌0.31%。北向资金昨日全天沪股通净买入12.42亿元，深股通净买入14.91亿元。

隔夜美股三大指数集体收涨，道指涨1.02%，标普500指数涨1.21%，纳指涨1.08%。光伏太阳能、贵金属板块涨幅居前，第一太阳能涨超15%，泛美白银涨近4%。

在今日的券商晨会上，国盛证券认为，政治局会议大致符合预期，也有新变化；中金公司认为，9月FOMC加息多少需要更多线索；中国银河证券认为，光伏装机或进入加速模式，关注技术革新中的设备投资机会。

国盛证券认为，本次会议基调大体符合我们预期，包括“淡化经济目标、注重稳就业稳物价、对地产表态偏积极、用好专项债和政策性金融”等；但也有不少新变化，包括“疫情防控主基调仍然严格、没有提消费、首提‘财政货币政策要有效弥补社会需求不足’、特别国债可能性下降、更鼓励平台经济、经济大省要勇挑大梁”等；此外，也回应了“停贷断供”、地方村镇银行风险等热点事件。继续提示：全年“保4”可能是更务实的选择，对应下半年要努力5.3%以上，政策也仍会全力稳增长、稳信心。

中金公司认为，基准情形下，我们倾向于美联储紧缩最快的阶段接近过去，主要是考虑到紧缩接近完成任务、通胀或出现局部缓解、以及增长压力开始抬升。但是，在9月FOMC会议前依然存在一定变数，因此从相对更稳妥的角度，届时可能会提供紧缩是否能够彻底降速和退坡的更多线索。

中国银河：光伏装机或进入加速模式，关注技术革新中的设备投资机会

中国银河证券表示，据统计，截至目前已有25省市自治区明确“十四五”期间风光装机规划，其中光伏新增装机规模超392.16GW，未来四年新增344.48GW.全球市场方面，预计今年新增装机205-250GW.截至2022年6月底，太阳能发电装机容量约3.4亿千瓦，同比增25.8%。双碳趋势下光伏行业持续高景气，叠加技术革新，设备环节弹性大，给与光伏设备行业“推荐”的投资评级，推荐产业链各环节设备龙头。