7月27日，光伏设备、汽车零部件板块大幅走高，截至收盘，板块指数涨幅均超3%。其中，晶科能源、嵘泰股份、爱柯迪等多只个股大幅上涨。记者关注到，近期A股迎来半年报披露季，锂电、光伏、新能源汽车等新能源赛道股的业绩表现亮眼。

有金融机构分析，预计2023年锂行业供需格局改善，2024年供应过剩压力增加，价格或跌至15万元/吨以下。

作为热门主赛道汽车板块的细分方向，一体化压铸板块近日持续活跃，截至7月27日收盘，板块指数近10个交易日累计上涨近27%。其中，个股方面，春兴精工近10日累计涨近67%，嵘泰股份涨幅超40%，瑞鹄模具、伊之密、今飞凯达、永茂泰等6只个股涨幅超30%。

从半年报业绩情况来看，春兴精工预计上半年归母净利润达1450万至1650万元，同比扭亏为盈，其表示第二季度经营业绩有所下滑，但新能源汽车业务收入较上年同期大幅上升。

天风证券指出，一体化压铸技术是对传统汽车制造工艺的革新，相比较现有生产技术能够提高效率、降低成本以及减轻重量。目前特斯拉已将一体化压铸技术作为标准工艺进行布局，其他各主机厂也纷纷跟进布局一体化压铸技术。预计从2023年开始一体化压铸的市场空间将迎来快速提升，国内一体化压铸的市场空间到2025年预计将达300亿元以上规模。

受新能源汽车行业高景气度的影响，多家锂矿上市公司业绩大幅增长。具体来看，天齐锂业发布业绩预告显示，预计2022上半年归母净利润预计为96亿元至116亿元，同比增长11089.14%~13420.21%，扣非归母净利润预计为84.6亿元至103.8亿元，同比增长43625.90%~53549.51%，该业绩在A股锂矿上市公司中排在前列。赣锋锂业的业绩预告显示，预计2022年1~6月盈利72亿元至90亿元，同比增408.24%至535.3%。

对于业绩增长的原因，天齐锂业在业绩预告中表示，全球新能源汽车景气度提升，锂离子电池厂商加速产能扩张，下游正极材料订单回暖等多个积极因素的影响，本报告期公司主要锂产品的销量和销售均价较上年同期均明显增长。赣锋锂业亦在业绩预告中提到，随着新能源行业的快速发展，市场对锂盐产品的需求持续增长，锂盐产品的价格维持在较高水平，公司产品销量和销售均价同比增长，故公司的经营性业绩同比大幅增长。

据乘联会发布的数据显示，2022年6月新能源乘用车批发销量达到57.1万辆，同比增长141.4%，环比增长35.3%，环比改善明显。6月新能源车国内零售渗透率27.4%，较2021年6月14.6%的渗透率提升12.8个百分点。

中信证券研报指出，需求持续超预期叠加成本上行，锂价在2022年下半年涨势依然可期。消费端持续超预期的背景下，市场对锂价在下半年继续上涨的预期不断增强。但由于进口原料的集中到港以及国内盐湖锂企业处于生产旺季等因素，锂原料供应目前处于年内高位，压制锂价上行。预计至7月下旬行业迎来传统补库周期，锂价有望启动上涨。预计2023年锂行业供需格局改善，2024年供应过剩压力增加，价格或跌至15万元/吨以下。

山西证券指出，锂电池仍处于供不应求状态，企业纷纷扩大产能。原材料方面，国内新能源车对成本更为敏感，磷酸铁锂的需求相对于三元前驱体更为旺盛，价格高位维持。目前电池电芯价格有所上升，电池生产企业与三元正极企业毛利率有所好转，储能需求的不断增加，部分地区开始补贴汽车消费，看好后期锂电池产业链相关公司量价齐升。