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十四五加速发展两化融合 迎高光时刻
2021-12-8 11:12:15 作者:jincvip  次阅读 分享到:

关注国企资产证券化率提升的关键投资机会,关注杰赛科技、中瓷电子、天奥电子等。此外,也关注中船系、中核系等其他国企改革机会,关注久之洋、中船防务、中核科技等。

“十四五”加速发展两化融合,用友网络、浪潮国际迎来高光时刻。

“十四五”规划下,重点关注基础软件、工业软件、应用软件、云计算和大数据投资机会。11 月30 日,工信部印发《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》,《规划》明确提出要聚力攻坚基础软件,重点突破工业软件,协同攻关应用软件,前瞻布局新兴平台软件,积极培育嵌入式软件。基础软件是我国信息产业的基础,关乎国家信息安全,工业软件是高端制造的必需品,云计算是打造中国数字经济新优势的重要产业,《规划》要求到2025 年,大数据产业测算规模突破3 万亿元,年均复合增长率保持在25%左右,创新力强、附加值高、自主可控的现代化大数据产业体系基本形成。基于此,我们应重点关注基础软件、工业软件、应用软件、云计算和大数据产业相关投资机会。

十四五规划下相关标的列表:操作系统:中国软件、诚迈科技等。中间件:东方通、宝兰德等。数据库:太极股份、海量数据等。设计仿真系统软件:中望软件(CAD、CAE),霍莱沃(CAE)等。EDA:华大九天、概伦电子、广立微、思尔芯(均未上市,在IPO 中)。工业控制软件:宝信软件、中控技术、赛意信息、能科科技等。行业应用软件:金融IT:恒生电子、金证股份、顶点软件等;能源IT:朗新科技、恒华科技等;建筑及地产IT:广联达、明源云等;医疗IT:卫宁健康。云计算:用友网络、金蝶国际、金山办公、广联达、浪潮国际等。大数据:

博睿数据、久其软件、容联科技等。

风险提示:信息创新、网络安全进展低于预期;行业后周期性;疫情风险超预期。

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