华林证券投行业务也增长较快,今年上半年投行业务净收入达1.55亿元,同比大增245%,已经超过去年全年。该公司业绩大幅增长主要是IPO领域发力,2021年上半年公司投行完成了3个IPO项目,总承销金额为19.34亿元,同比增长117.05%。而在2020年全年,华林证券完成了3个IPO、4个上市公司再融资项目、6个新三板项目,共实现投行业务净收入1.31亿元。
长江证券同样得益于IPO主承销保荐的大幅增长,上半年投行手续费净收入同比大增96%。
长江证券半年报显示,公司主要通过全资子公司长江保荐开展证券承销与保荐等业务。2021年上半年,长江保荐实现投行业务净收入4.48亿元,同比增长245.68%。公司的股票主承销项目家数排名行业第11位,新增过会项目9个。其中,IPO业务大幅增长,完成IPO主承销项目11个,市场排名第7位,同比提升22位;IPO主承销金额52.98亿元,市场排名第15位,同比提升16位。在审股权项目合计22家(含精选层),市场排名第14位。
据悉,长江证券已经在机械智能制造行业建立了独特的资源优势,并在第十四届《新财富》最佳投行评选中获评“机械智能制造行业最佳投行”。记者梳理发现,在长江证券上半年主承销的11个IPO项目中,有4个都来自工业机械板块,即泰福泵业、联测科技、致远新能、博亚精工。
在上述41家上市券商中,超过三成券商的投行业绩有所下滑。其中,中信建投投行业务手续费净收入同比小幅下降1.1%,为19.6亿元,虽仍处于行业第一梯队,但已将第三名宝座让位给海通证券。
有业内人士分析称,“中信建投投行净收入下滑的主要原因还是基数太高。其实投行项目发行有周期,所以季度和半年度的波动都是比较正常的,实际上中信建投投行实力还是稳居行业前列。他们的项目储备还是很充分的。”
中信建投半年报显示,公司上半年承销IPO数量达到21家,同比去年多出7家;主承销金额为153.34亿元,而去年同期为423.77亿元。业内人士分析称,同比下滑主要是由于去年同期承销京沪高铁大单。
投行业务规模较大的券商中,国金证券上半年投行业务净收入同比下滑13.1%。国金证券半年报显示,上半年合计承销金额为109.33亿元,其中IPO项目7个。债券业务方面,公司共发行项目84个,承销金额共计412.98亿元。截至2021年6月30日,国金证券拥有保荐代表人211人,在全部保荐机构中排名第9位。
此外,投行业务净收入同比下滑较为明显的还有方正证券(-35.5%)、广发证券(-38.2%)、华安证券(-32.3%)、中国银河(-26.4%)等。
广发证券投行业务净收入同比下滑的背后,显然与公司投行业务一度被暂停密切相关。广发证券表示,2021年上半年,公司秉承“以客户为中心”的经营理念,以平台化、专业化、精细化、数字化为导向,持续优化投行业务运作机制,发挥平台优势,全力推进优质客户培育,夯实业务发展基础。报告期,公司已有序开展股权融资业务,但无已完成的股权融资项目。