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公募持股市值节节攀升 A股机构化趋势不改
2021-7-26 10:11:15 作者:jincvip  次阅读 分享到:

伴随公募权益基金规模快速发展,公募基金的市场话语权也在稳步提升。基金二季报披露的数据显示,截至今年二季度末,公募基金持股市值6.2万亿元,其中,持有A股5.5万亿元,占A股市值的比例达到6.74%,为近十年的最高水平。

从2019年开始,公募持股市值呈现大跃进式的提升。2018年底,公募基金持有市值为1.5万亿元,与彼时相比,持股市值增加近4.7万亿元,增长了三倍多。

持股市值增长直接带动了公募持股在A股市值的占比。数据显示,截至二季度末,基金持有A股市值占全部A股市值的比例为6.74%,为近十年来的最高水平。

银河证券数据显示:截至二季度末,披露资产组合数据的7776只基金,资产总值为24.75万亿元。其中,公募权益投资市值6.2万亿元,持有A股市值5.5万亿元,占A股总市值的比例为6.74%,占A股流通市值的比例为8.05%,占A股自由流通市值的比例为14.12%,三大占比同步上涨。

银河证券数据还显示,按照披露的季度末时间考察,公募基金持股市值占流通市值的比例在2007年9月30日达到最高点27.93%之后一路下行。2013年6月30日为7.38%,之后连续跌破7%、6%、5%、4%四个关口,2017年12月31日降至最低点3.87%,之后缓慢回升,2020年底升至7.58%,2021年6月底进一步回升至8.04%。从此项数据可以看到,近几年大力发展权益基金取得可喜成果,公募基金作为重要机构投资者的实力得到充分体现。

一位基金公司高管表示,公募话语权提升,首先得益于基础市场规范、健康发展,为基金等机构投资者提供了“土壤”。第二,经济发展,居民收入提升,“房住不炒”政策坚决执行,叠加理财市场净值化改革,让这些资金开始外溢,而股市是承接居民财富管理需求和资产配置需求的主要场所,公募基金成为这一进程的主要受益者。第三,公募基金以“炒股不如买基金”证明了自己的投资能力,引发资金追捧,导致近两年权益基金大发展,其表现形式为越来越多的散户资金逐渐转化为公募持仓。

“未来,权益市场的优质投资机会还将不断涌现,A股机构化已是大势所趋。”一位基金业内人士表示,公募基金在A股市场的影响力将会越来越大。

“对比海外资本市场,A股的机构占比还比较低,逐渐提升是必然趋势。这不仅与国内资本市场对外开放有关,也与机构投资者证明其具备长期可持续性投资能力有关。”一位大型基金公司副总经理直言,A股的机构化是一个长期趋势,不仅公募基金,保险、养老金等各类机构投资者的占比都在上升。

深圳一位基金经理表示,公募基金最核心的功能就是价值发现,在股市中给上市公司定价,在债市中给企业发行债券的融资成本定价。机构化不仅可以有效弱化个人投资者的风险,对于国家整体金融风险的防范和化解也有重要价值。金融市场同质化交易有很强的传染性,机构化可以在一定程度上降低市场波动。一个高波动、高换手的资本市场,不利于发挥其市场价值发现功能,也不利于维持各类投资主体平等的参与。

“公募基金黄金发展十年”已成为市场共识,公募基金迎来新的发展时代。一家基金公司投研人士认为,未来,公募基金市场话语权还会继续提升。

“公募基金有四大重要变革值得期待:一是权益基金大发展,尤其是ETF;二是公募基金在养老投资中发挥更重要的作用;三是基金投顾大发展;四是积极拥抱金融科技,实现财富管理的提质增效。”一位基金公司高管在谈及基金行业发展时表示。

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