股民天地 > 大盘分析 > 证券新闻 > 正文
光伏产业链驶入快车道 产业链龙头布局正当时
2021-3-25 9:56:33 作者:jincvip  次阅读 分享到:

近年来,全球多个国家提出未来5至10年的碳减排目标,强调未来30年可再生能源发电占比目标,带动全球向碳中和的方向迈进。

国内来看,我国提出到2030年,非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右,力争2030年前二氧化碳排放达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和;国外来看,欧盟提出将2030年温室气体减排目标由原有的40%提升至55%,到2050年实现减排80%-95%。

要中和掉二氧化碳的排放,必须提高非化石能源消耗的占比,全球能源革命将加速推进。从2018年全球碳排放的能源结构来看,电力行业碳排放占比41.7%;国内电力行业碳排放量占比达51%,其次为工业(占比 28%)和交通运输业(占比 9.6%)。我国碳减排规划中,电力和工业部门的降幅也明显高于其他行业,其中电力降幅最大,承担主要的减排指标。

东吴证券电新行业资深分析师陈瑶认为,电力行业减排目标的实现需要依赖碳零排放的可再生能源占比提升,其中光伏具备极强的成长性和竞争优势,因为光伏在2021年国内实现全面平价后,随着电池转换效率的提升,度电成本还将进一步下降;同时中国光伏企业在制造领域拥有绝对的话语权,从主环节硅料到组件,再到辅材,龙头基本都是中国公司。

国际能源署数据显示,全球2019年可再生能源在发电结构中的占比为26%,其中光伏占比仅为2.7%;我国2019年可再生能源在发电结构中的占比为26.7%,其中光伏仅占比3%。据BP世界能源数据,2019年我国非化石能源在一次能源消费结构中比例为14.9%,低于全球非化石能源消费占比15.7%的水平,且远低于美国非化石能源消费占比16.7%和欧洲非化石能源消费占比26.4%。在2020年气候雄心峰会上,我国提出到2030年,非化石能源占一次能源消费比重提高到25%,这意味着未来十年间,我国非化石能源的消费每年要提高1个百分点。

东吴证券预计,基于2025年非化石能源占比达到20%目标,倒推出国内“十四五”期间光伏年均新增装机量有望超82GW,年化复合增速有望超20%,较“十三五”年均42GW装机量有一个跨越式的提升。

安信证券预计,2060年碳中和目标下,中国光伏在未来五年年均新增装机预计在 85GW-113GW,为2019年的3-4倍。

光伏产业链从上游到下游主要包括硅料、硅片、电池片、组件等环节。据CPIA数据,中国企业2019年在上述四个环节的出货量占全球比例分别达67%、97%、79%和71%。2020年中国光伏新增装机为48.2GW,占全球比例达37%,连续8年位居全球首位,累计装机量达253GW,连续6年位居全球首位。

麦肯锡研报指出,中国在光伏领域具有巨大优势,相对优势在所有行业排名第一,超过中国的铁路、家电。陈瑶认为,买中国光伏制造企业,就是买全球光伏制造龙头。

在原料方面,光伏产业的上游原料主要为多晶硅,中国光伏级多晶硅产能从2009年开始扩张,2016年产量占全球比重接近50%。近年来国产硅料占全球比重不断提升,2019年国产硅料占全球比重达67%,随着海外硅料厂商逐步退出的同时国内硅料厂商积极扩产,硅料环节国产化率将进一步大幅提升。

在硅片生产领域,主要有单晶硅和多晶硅两种方向,其中单晶硅片占主流,预计2020年全球单晶硅市占率超过80%。2019年中国硅片产量135GW,全球占比98%。隆基股份、中环股份双龙头CR2市占率超过75%。

相关内容:
近日,“碳中和”概念股一片红火,不少环保、能源、钢铁股相继创下历史新高。上市公司纷...
2021-3-25 9:49:36
3月24日,沪深两市震荡下跌,三大指数跌幅均超过1%。Choice数据显示,本周以来北向资金累...
2021-3-25 9:46:56
昨日抱团股再次被大肆抛售,有近百只个股再刷节后新低,部分抱团股节后跌幅超过30%甚至4...
2021-3-25 9:44:47
3月份,龙头纸企再发涨价函。包括晨鸣纸业、江河纸业在内的纸业龙头纷纷发布消息,上调旗...
2021-3-25 9:40:42
2021年一季度即将收官,A股2020年报正在如火如荼地披露外,越来越多的公司预告了2021年一...
2021-3-25 9:37:26
网站简介 联系我们 免责条款 广告服务 网站地图 用户服务 
免责声明:本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议。股市有风险,入市须谨慎!
Copyright 2011, Hubei Smart Technology Co,Ltd. All rights reserved.
联系电话:400-690-9926 E-MAIL:mbl516@163.com 鄂ICP备20014020号-1 鄂公网安备42282209000026号
网络经济主体信息