东北证券指出，军工板块行情远未结束，板块短期调整主要受市场流动性收紧影响所致。军工行业基本面大幅改善预期持续强化，超配军工正当时。重点推荐：1)业绩率先兑现并有望不断超预期的上游元器件赛道，重点推荐振华科技和宏达电子。2)技术壁垒高和军民两用空间广阔的新材料赛道，重点推荐中航高科、中简科技和菲利华。3)竞争优势明显且具有稀缺性的武器装备总体，重点推荐航发动力和中航沈飞。4)重视景气度大幅提升的成飞产业链，重点推荐利君股份、西菱动力和光韵达。
