Mini LED概念昨天表现也比较强，其中聚灿光电、华灿光电涨停，厦门信达、瑞丰光电、奥拓电子、国星光电、三安光电等涨逾5%。其上涨驱动上，主要是Mini LED渗透率有望快速提升，首先是苹果拟在明年发布的新款iPadPro/MacBook上搭载miniLED背光液晶面板，华为、OPPO、小米等国内厂商也可能于下半年推出的智能手机中采用Mini LED背光显示屏。此外，售价49999元的小米透明电视，前晚在京东开启预售，京东显示预售一秒售罄，这对该题材也是一个刺激。这个题材应该是一个比较不错的赛道，可以作为中线趋势性关注方向之一。

建筑板块昨天涨幅虽然不大，但在大盘下跌过程中表现相当稳健，尤其是几只中字头的票。对于基建的逻辑，锐叔在上个月初的时候就重点说过，主要就是下半年基建投资加速，增速将维持在12%以上。对于基建板块，重点关注其中的建筑央企。从近期披露的二季度订单情况来看，8大央企2Q20 新签订单合计 2.76 万亿元，同比增长27.4%，增速环比+25.3ppt，表明了中字头央企的景气度正在到来。而从估值上来看，建筑央企处于历史底部，与银行股接近，但又比银行股有更好的业绩增长预期。因此这个板块未来有攻守兼备的潜质，可以作为稳健型投资者重点关注的方向之一。

消息面上，有报道称，华为宣布将全方位扎根半导体，其在内部正式启动“塔山计划”并提出明确的战略目标。由于国际大环境，使台积电无法代工华为芯片，导致华为芯片无法生产，华为由此在内部开启塔山计划。根据消息，华为已经开始与相关企业合作，准备建设一条完全没有美国技术的45nm的芯片生产线，预计年内建成，同时还在探索合作建立28nm的自主技术芯片生产线。这个消息对半导体板块是一个刺激，而之前半导体板块在重磅利好下却接连调整，短线应该有反弹机会，喜欢短线的朋友可适当关注一下。