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国联证券即将A股上市 募得资金20.22亿元
2020-7-31 9:24:31 作者:jincvip  次阅读 分享到:

7月的最后一天,国联证券迎来A股上市的最后一站。根据此前发布的上市公告书,国联证券股票将于7月31日在上交所上市,共募得资金20.22亿元,发行价为每股4.25元。至此,2020年A股新增三家上市券商,上市券商数量合计达到39家。

记者统计发现,纵观中证协目前公布的134家证券公司,目前已有90余家(含券商子公司)将资产通过不同的渠道装入了上市公司(A股、港股、新三板),包括IPO、借壳、并购重组或成为上市公司旗下子公司,占比接近70%。

7月29日晚间,国联证券发布首次公开发行A股股票上市公告书,称将于7 月 31 日在上交所上市,此次发行共募得资金20.22亿元。

此次国联证券IPO共发行股份4.76亿股新股,并不包括老股转让。其中网下发行4757.10万股,网上发行4.28亿股,投资者合计放弃认购83.5万股,全部由保荐机构南京证券包销,包销比例为0.18%。

按照每股4.25元的发行价计算,则国联证券此次发行市盈率为19.60倍。事实上,这一市盈率相比于当前市场环境并不算高——截至7月15日,中证指数发布的“资本市场服务”行业最近一个月平均静态市盈率为31.59倍。

而在发行费用方面,国联证券A股IPO费用合计8372.12万元,平均每股发行费用为0.18元;其中承销费达到了7086.79万元,占比高达84.65%。总体来看,国联证券此次发行募集资金净额实际为19.38亿元。

本次公开发行结束后、上市前A股股东户数为41.62万名,其中前 10 名A股股东持股情况如下图所示。

可见,即便IPO发行使得大股东持股比例有所稀释,但国联证券控股股东国联集团仍旧通过直接或间接(国联信托、国联电力、民生投资、一棉纺织及华光股份)方式控制了国联证券的过半股权,控股地位仍旧稳固。

谈到战略发展目标,国联证券表示,未来将不断提升自身品牌形象和市场影响力,力争综合实力进入行业中等偏上水平,业务结构进一步优化,风险控制能力持续增强,成为一家盈利能力强、具有自身特色的优质中大型券商。

为此,国联证券将贯彻落实区位优势战略,重点加强分公司建设;加大资源投入,稳健推进转型发展;积极完善产品线,着力打造优势业务;打造“A+H”双融资平台,开展各类资本运作;主动探索管理机制创新,提升综合效益;加强人才队伍建设,建立以人为本的企业文化。

尽管2020年从一开始就开启了困难模式,但证券公司的资本运作却并未因此停滞,多家券商的资本之路正在更进一步。

从2月中银证券顺利IPO上市,取得新年开门红;6月初中泰证券上市;到如今国联证券即将顺利挂牌A股,上市券商再添一家,2020年已有3家券商顺利通过IPO闯入A股上市券商行列。

与此同时,置信电气在今年5月顺利通过并购重组更名为“国网英大”,英大证券也因此实现曲线上市,并获得国网英大22亿元增资(本次并购重组募集的配套资金)。

无独有偶,哈高科也在本周一(7月27日)发布公告,称拟将中文名称变更为“湘财股份有限公司”,英文名称变更为“XIANGCAI CO。,LTD”。据悉,该事项已取得市场监督管理部门的企业名称变更预核准,尚需提交公司股东大会审议通过,并向相关部门申请变更登记。

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