
寒武纪正式叩响科创板大门。3月26日晚间,上交所官网显示,寒武纪的科创板上市申请获受理,这家新兴芯片科技巨头也进一步揭开面纱。招股书显示,寒武纪共经历了6轮融资,IPO前估值也达到222亿元。创始人陈天石合计控制公司41.71%的股份,直接和间接合计持股约34.36%。
作为一家创业期的科技公司,寒武纪目前并未盈利,2019年公司亏损约11.79亿元,这和公司常年较高研发投入不无关系。记者也注意到,寒武纪近八成员工为研发人员,而且首席技术官有着华为海思背景。
根据招股书显示,寒武纪是在2016年2月1日由陈天石、中科算源共同出资设立,其中陈天石出资63万元、中科算源出资27万元,成立之初,陈天石持股70%。
寒武纪在IPO之前已经是明星公司,公司是国内人工智能芯片领域的龙头企业,也是中国最知名的8家AI独角兽企业之一。其创始人陈天石也有着不凡经历,16岁考入中科大少年班,31岁研发出首款人工智能芯片。
在IPO之前,寒武纪已经是资本的宠儿,经历了多轮融资,其战略投资者包括阿里巴巴、科大讯飞、中科院创投、国新等重量级企业和资本方。
招股说明书显示,设立后,寒武纪又经历了6次增资和3次股权转让。根据2019年9月13日寒武纪最后一次增资情况,南京招银出资8亿元,获得寒武纪上市前3.61%的股权,粗略计算,寒武纪在经历6轮融资后估值约221.6亿元(约31.26亿美元)。
根据招股书,本次发行前,陈天石直接持有公司33.19%的股份,并作为艾溪合伙的执行事务合伙人控制艾溪合伙持有公司8.51%的股份,陈天石合计控制公司41.71%的股份,为寒武纪的实际控制人。而陈天石直接和间接合计持股约为34.36%。以发行前估值来计算,陈天石身家76.28亿元。
发行上市前寒武纪共有32名股东,中科院所属公司中科算源、寒武纪员工持股平台艾溪合伙、古生代创投、国投基金等分列寒武纪第二至五大股东,持股比例分别为18.24%、8.51%、3.93%、3.92%。另外,阿里创投持股1.94%,科大讯飞持股1.19%。
集成电路设计企业对研发人员的依赖度较高。作为仍处在创业期的科技企业,寒武纪的科研情况也极为受关注。从招股书看,公司也一直非常重视科研投入。
科研人员在寒武纪占有绝对高比例。根据招股书,截至2019年12月31日,公司拥有研发人员680人,占员工总人数的79.25%;拥有硕士及以上学历人员546人,占员工总人数的63.64%。
寒武纪表示,高素质的研发团队是公司核心竞争力的重要组成部分,也是公司赖以生存和发展的基础和关键。
另外,记者还注意到,寒武纪首席技术官梁军出身华为,曾就职于华为海思半导体公司。
寒武纪也保持了较高的研发投入。2017年至2019年三年间,公司研发费用分别为2986.19万元、24011.18万元和54304.54万元,研发费用率分别为380.73%、205.18%和122.32%。