
被称为“白羽鸡第一股”的民和股份2019年三季报显示,受益于主营产品商品代鸡苗销售价格的大幅上涨,公司业绩表现强劲。今年第三季度,民和股份实现营收7.65亿元,比上年同期增长61.18%;归属于上市公司股东净利润达到3.835亿元,较上年同期大幅增长217.93%。今年1-9月,民和股份实现营业收入23.28亿元,较上年同期增长103.41%;归属于上市公司股东净利润达到12.52亿元,较上年同期大幅增长800.74%。
NO5.消费电子
在5G浪潮的带动下,消费电子还会持续有新概念、新牛股涌现,新一轮的换机潮,带动消费电子上游产业链需求增加,加上手机摄像头技术的持续进步,半导体、元件、光学等产业均将受益。
从2019年三季报看,消费电子行业盈利能力明显提升。消费电子产业链有三条业绩增长主线:第一,5G带来的手机射频及相关零部件价值提升,涉及射频前端及相关元器件的公司有望受益;第二,国产替代带来的投资机会,具备进口替代逻辑公司有望受益;第三,新产品引入,TWS耳机作为明星产品是消费电子业绩增长的主要动力,苹果发布的几代AirPods都大获成功,同时随着高通和华为自研的TWS新技术逐渐推向市场,TWS耳机有望接力手机成为消费电子领域在未来的重要增长点。
招商证券指出,消费电子大年将至,重点把握苹果、5G手机和可穿戴产业链。5G通信带来的电子跨界机会。半导体行业复苏和自主可控双轮驱动。电子周期品迎来布局良机。
NO6.半导体
随着我国电子产业不断发展,目前已经成为全球最大的半导体市场,相关产品需求增速远高于全球水平。
当前,全球半导体产业处于小周期底部,但技术进步仍推动趋势向上。国泰君安研报认为,中国拥有消化全球50%芯片产能的巨大市场,一年至两年内将成为全球最大的半导体设备市场。
在具有扎实的基本面支撑下,弹性较高的半导体板块今年以来表现优异。根据数据显示,截至10月25日,半导体及元件板块涨幅为58.36%,表现远远超过同期上证指数的18.49%。同期,半导体材料板块指数表现更为优异,涨幅为77%。
具体个股上,今年9月,汇顶科技股票上扬,市值一度突破千亿大关,成为国内首家市值破千亿的A股半导体公司。就在汇顶科技市值突破千亿的第二日,韦尔股份紧追汇顶科技,股价涨逾2%,市值突破千亿元,成为继汇顶科技之后,A股第二家市值破千亿的半导体公司。
NO7.芯片
2019年9月23日,对于A股半导体公司而言,是颇具历史意义的一天。半导体及元件概念股逆势上扬,多股股价创历史新高,且正式诞生了A股首家破千亿市值的半导体公司。
近年来,受政策驱动及国产替代加速带动,芯片股成为热门投资领域,在二级市场也备受投资者看好;但今年才真正出现首家破千亿市值的半导体公司,在某种程度上,这既说明A股芯片概念还是缺少龙头标的,同时也说明了汇顶科技从指纹芯片转型综合IC平台及估值获得各方资本的认可,未来前景可期。
分析认为,未来随着5G建设高峰和5G换机周期以及其他基于5G落地后的应用的蓬勃发展,在国产替代的背景下,芯片概念景气回升将会加速,业绩的加速仍然会带来估值水平的继续提升,破千亿市值大关的半导体公司有望相继出现。
NO8.无线耳机
作为消费电子的细分领域,无线耳机近期成为市场的焦点。近段时间以来,受益于行业的爆发式增长和话题热度上升,无线耳机题材逐渐成为科技板块的风口,题材龙头漫步者股价持续爆发,10月份至今,其股价最大涨幅一度达到3倍以上。从历史走势来看,漫步者当前走势与十倍大牛股东方通信昔日暴涨行情颇为相似。